Adote a automação sem código para aprimorar seus acordos

Em quase todos os processos de negócios, há uma série de contratos ou acordos. Seja comprando e vendendo bens e serviços ou recrutando profissionais de ponta, muito provavelmente o processo envolve alguns acordos. Apesar de sua importância para inúmeras equipes e funções de negócios, o jornada para gerar acordos ainda não foi automatizado, como outros processos de ferramentas de CRM e ERP, por exemplo. Seu CRM pode ser ótimo para as vendas, mas não para gerenciar acordos.

Processos de acordos desatualizados podem impactar significativamente a experiência de clientes e funcionários. Quando o cliente é solicitado repetidamente a informar os mesmos dados ou a seguir etapas demoradas na integração e atualização da conta, é mais provável que fique bastante frustrado com sua marca. Esse sentimento ruim resulta em negócios mais lentos, menos investimento por parte dos clientes e também um desânimo generalizado. Em um recente estudo da Deloitte e Docusign, 66% dos entrevistados informaram que fluxos de trabalho ineficientes de acordos são um fator de insatisfação dos clientes. 

Complexidade gera experiências negativas

A jornada do cliente normalmente é percorrida por meio de diversas soluções e etapas manuais. As equipes de TI enfrentam enormes desafios na automatização dos fluxos de trabalho dos acordos devido à complexidade de integrar diferentes sistemas e à alta demanda por sua expertise em outras áreas da empresa. É muito difícil, ou praticamente impossível, que um processo interno desarticulado proporcione uma experiência integrada e prática aos clientes.

Criar um fluxo de trabalho de acordos de ponta a ponta costuma ser fundamental para as empresas. Entretanto, não é fácil encontrar uma solução simplificada que crie, conecte e automatize o fluxo das atividades entre diferentes sistemas, aplicações e equipes. Sem a automação, as empresas precisam contar com processos manuais, demorados e propensos a erros de entrada e transferência de dados, o que dificulta a escalabilidade.

Como resultado, muitas companhias mantêm o status quo às custas do cliente e dos resultados financeiros. De acordo com a Qualtrics, 50% dos consumidores diminuem ou cortam totalmente os gastos com uma marca após uma experiência ruim.

Automatize e acelere os acordos sem código 

Atender o desejo do cliente de ter uma experiência rápida, prática e conveniente não deve exigir implementações demoradas. Com o Docusign Maestro, qualquer pessoa da sua equipe, seja ela líder de operações, gerente de produto ou um Docusign Admin, pode criar fluxos de trabalho personalizados e se conectar a sistemas de negócios essenciais para cadastrar e atualizar contas, e muito mais. Com o Maestro, sua empresa:

• Amplia o fluxo de trabalho ao se conectar a aplicativos parceiros disponíveis no Docusign App Center,  como Salesforce, Microsoft e HubSpot;

• Monitora e registra as tarefas em cada etapa do processo de acordos, para maior visibilidade;

• Elimina o tempo dedicado a gerar códigos e reduza os seus custos; 

• Fecha negócios com mais rapidez graças aos processos integrados e voltados ao cliente.

O Maestro automatiza as etapas trabalhosas do processo de acordo (seja para criar, obter assinaturas ou gerir) sem precisar de recursos técnicos caros. Talvez você queira, por exemplo, confirmar a identidade de um signatário antes de obter sua assinatura; ou queira iniciar automaticamente as tarefas após a assinatura. O Maestro possibilita tudo isso com poucos cliques. 

Experiência do cliente simplificada  

Seja para automatizar a geração de orçamentos ou agilizar as transações, os possíveis casos de uso do Maestro são praticamente infinitos. Veja algumas empresas que usam o Maestro para acelerar os processos de acordo e melhorar a experiência do cliente. 

Autorização automática de pagamentos

Um dos fluxos de trabalho de experiência do cliente mais usados inclui a autorização automática de pagamentos. Para configurar esse fluxo, um Docusign Admin ou outro funcionário com acesso deve fazer login no Docusign, selecionar a aba “Fluxos de trabalho” e clicar em “Criar fluxo de trabalho”. Em seguida, é preciso seguir as instruções na tela para criar o fluxo de trabalho.

Com o Maestro, as empresas vêm transformando o processo de autorização de pagamentos, antes lento e complicado, para algo rápido e contínuo. Para o cliente, a nova experiência normalmente é: o cliente acessa o site da empresa e seleciona a autorização automática de pagamentos no menu de navegação do site, e assim o fluxo de trabalho do Docusign começa. A verificação de identidade tira uma foto do documento do cliente para confirmar a sua identidade. Em seguida, um formulário on-line Docusign aparece com muitos campos já pré-preenchidos com os dados do cliente, extraídos de um registro da Salesforce. O cliente só precisa adicionar algumas outras informações e assinar usando o Docusign eSignature, que também está incorporado ao fluxo do acordo.

As tarefas do cliente foram concluídas, mas o processo na sua empresa continua de forma automática.. O Maestro extrai os dados de plataformas de negócios, como o Salesforce, e grava os dados nelas. O resultado: seus registros no Salesforce são atualizados automaticamente com todos os novos dados informados pelo cliente, e os acordos concluídos ficam arquivados em um banco de dados, como o Google Drive.

Automatize a geração de orçamentos 

Com o Maestro, as organizações também podem oferecer uma experiência mais moderna ao cliente por meio da geração automática de orçamentos. A OnTrack 401(k), uma consultoria de investimentos de aposentadoria, sabe bem como um processo lento de geração de orçamento impede a sua equipe de fechar novos negócios. Depois que legislaturas estaduais levaram a um aumento no número de empregadores em busca de planos de aposentadoria, a empresa precisou ampliar rapidamente a sua capacidade de responder aos potenciais clientes e atrair novos.

A OnTrack 401(k) adotou a Docusign para automatizar o processo de geração de orçamentos e oferecer uma experiência de alta qualidade ao cliente. Usando o Maestro, a empresa lançou um novo fluxo de trabalho que coleta automaticamente as informações essenciais do cliente, gera o orçamento e atualiza o registro do cliente no Salesforce. O Maestro concedeu à OnTrack 401(k) controle e autonomia sobre os processos para se adaptar rapidamente às mudanças sem depender de recursos técnicos.

Com o Maestro, a Ontrack 401(k) implementou inovações rapidamente para aproveitar novas oportunidades de crescimento, tudo sem criar uma única linha de código. 

Otimize os processos de transação 

O setor imobiliário é altamente dinâmico, portanto, é essencial ser rápido e eficiente. A Coldwell Banker, uma das principais franquias do segmento imobiliário dos Estados Unidos da América, desejava otimizar o seu processo de transações pendentes. Antes do Maestro, os colaboradores seguiam um longo processo burocrático, que exigia preencher os mesmos dados em várias etapas da mesma oferta.

A Coldwell Banker usou o Maestro para modernizar esse processo por meio de um fluxo de trabalho personalizado e, com isso, diminuir as centenas de cliques que os colaboradores eram obrigados a fazer. Agora, depois que a oferta é enviada, a Docusign reúne os dados essenciais, pré-preenche os documentos para obter assinaturas com base nas opções de financiamento e salva os acordos concluídos no Google Drive.

Ao utilizar o Maestro, os colaboradores da Coldwell Banker passam menos tempo fazendo tarefas manuais e administrativas e mais tempo vendendo propriedades, atendendo clientes e fechando negócios.

Melhor experiência do cliente começa com o Maestro

Esses casos de uso mostram como o Maestro pode otimizar os fluxos de trabalho e melhorar a experiência do cliente. Além de satisfazer o público, a automatização do processo de gestão de acordos permite que sua equipe possa agilizar as transações, fechar mais negócios e criar fidelidade à marca.  

O Intelligent Agreement Management (IAM) é uma nova categoria de software na nuvem baseado em IA que otimiza e automatiza os processos de acordos. O Maestro está disponível em aplicações do Docusign IAM e é a única plataforma dedicada à gestão de ponta a ponta dos acordos.

Está pronto para modernizar seus fluxos de trabalho de acordos? Saiba como o Docusign Maestro pode ajudar você a trabalhar de forma mais inteligente e rápida, tudo sem código.