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DocuSign Gen para Salesforce

Gere documentos profissionais com poucos cliques

Preparação automatizada de documentos. Capacite sua equipe a gerar documentos sem deixar a interface de usuário do Salesforce.

Fale com a equipe de vendas
Homem sorrindo segura um tablet enquanto olha através da janela

Recursos e benefícios

  • Documentos rápidos e profissionais

    Mescle facilmente dados do cliente, do produto e de preços para gerar documentos em formato Microsoft Word, PDF ou DocuSign.

  • Prepare, assine e armazene documentos, tudo dentro do Salesforce

    Gen é um aplicativo nativo do Salesforce que se integra perfeitamente ao Salesforce Sales Cloud e Revenue Cloud (CPQ+, Faturamento e Gestão de assinatura).

  • Conteúdo condicional

    Poupe tempo e elimine erros incluindo ou excluindo automaticamente o conteúdo certo com base nos dados e regras do Salesforce.

Chegue ao fechamento do negócio mais rápido

Crie documentos de vendas instantaneamente

Contratos de não divulgação (Non-disclosure agreements, NDAs)

Contrato principal de serviço (Master service agreements, MSAs)

Ordem de serviço (Statements of work, SOWs)

Cotações e propostas

Faturas

Recibos de transações

Extratos de conta

  • Contratos de vendas

    Criação de documentos personalizados com um clique.

    • Fácil de configurar e manter

    • Reduza ou elimine a reformatação

    • Extraia conteúdo dos dados do Salesforce

  • Cotações

    Documentos com cotação complexa do Salesforce CPQ+.

    • Automatize o ordenamento e agrupamento de dados da tabela

    • Ordene os campos de moeda, data e número pela localização do usuário

    • Automatize a inclusão ou exclusão de documentos inteiros

  • Faturamento e faturas

    Geração automática de faturas do Salesforce Billing.

    • Geração de faturas em lotes simultâneos

    • Criação e envio agendados ou manuais

    • Gere a partir de objetos padrão como relacionados

  • Contratos de vendas

    Documentos de vendas e financeiro da gestão de assinaturas do Salesforce.

    • Geração de documentos com configuração facilitada e profissional

    • Gere recibos de transações sob demanda

    • Visualize, imprima ou compartilhe extratos de contas

Saiba mais

Gen é fácil de configurar e manter

  • Etapa 1

    Baixe e instale o aplicativo Salesforce AppExchange para um teste grátis de 30 dias.

    Teste o Gen grátis

  • Etapa 2

    Conecte sua conta* DocuSign para Salesforce e simplesmente comece a configurar os modelos. Não tem uma conta?

    Comece um teste grátis

  • Etapa 3

    Configure modelos com cliques, sem código. Implemente você mesmo seguindo as instruções guiadas passo a passo.

    Baixe o manual

Gere documentos profissionais e sem erros hoje mesmo

Teste o DocuSign Gen grátis

  • É necessário um plano DocuSign eSignature para você usar o DocuSign Gen para Salesforce. Prepare, envie para assinatura eletrônica e armazene todos os seus documentos no Salesforce. Ainda não tem uma conta DocuSign eSignature? Inscreva-se por um(a) Teste grátis de 30 dias .