FineMark Bank ajoute rapidité et simplicité à ses opérations et à l'expérience de ses clients avec Docusign.

La Banque nationale et fiduciaire FineMark a ouvert ses portes en 2007 avec dix associés et 37 millions de dollars en actifs bancaires totaux. Aujourd'hui, l'entreprise a grandi pour compter plus de 200 associés et des actifs bancaires totalisant 2,5 milliards de dollars, et attribue une grande partie de son succès à sa fidélité à sa mission : établir des relations extraordinaires en allant au-delà des attentes. Cela signifie mettre le client au premier plan et toujours chercher de nouvelles façons améliorées de servir ses clients au plus haut niveau.

Une des dernières améliorations est venue après que le président et PDG s'est demandé pourquoi les clients devaient se donner tant de mal pour signer des documents. Il voulait leur faciliter la tâche et la vice-présidente associée Kim Wargo était prête à relever le défi.

Wargo cherchait déjà des solutions pour simplifier la génération de documents, permettre les signatures électroniques et offrir un moyen flexible aux clients d'interagir avec la banque. Son expérience de dix ans en tant qu'administratrice Salesforce, combinée à l'utilisation extensive de la plateforme par FineMark et son intégration fluide avec Docusign, a conduit à une expérience de signature moderne qui a transformé la satisfaction des clients.

Créer des documents en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.  

Une fois que FineMark a décidé de mettre en œuvre Docusign CLM ", le retour sur investissement était immédiat. « Nous avons réduit l'intégration de nouveaux clients dans nos systèmes d'un processus de 12 heures à un simple clic », a déclaré Wargo. « Lorsque vous traitez 200 à 300 comptes par mois, c'est un volume assez élevé. »"

En raison de l'intégration fluide entre Salesforce et Docusign Avec la gestion des contrats (CLM), Wargo a pu créer 100 modèles de documents en seulement trois semaines, un processus qui aurait pris plus de 3 mois avec son ancien système. Maintenant, les paquets de confiance, qui peuvent comprendre jusqu'à 45 documents, ne nécessitent que 30 minutes à créer, au lieu des 4 à 5 heures nécessaires auparavant. En standardisant la création de documents, FineMark peut également garantir que chaque document est conforme.

« J'étais récemment en appel avec l'un de mes banquiers seniors, qui n'est pas un grand fan de technologie, » a déclaré Wargo. « Mais au moment où nous avons raccroché, elle avait envoyé son 11e paquet et a dit : 'C'est incroyable. Quoi d'autre peux-tu me montrer ?' »

Répondre aux besoins des clients, peu importe où ils se trouvent.  

FineMark travaille principalement avec des individus et des familles riches, y compris des professionnels des secteurs du sport et du divertissement. La facilité d'utilisation et la flexibilité de Docusign permettent à la banque de maintenir des relations étroites en répondant aux exigences de style de vie uniques de ces clients.

« Ils sont partout dans le monde », a déclaré Wargo. « S'ils sont à un événement de golf en Écosse et que nous devons faire signer des documents rapidement, un colis FedEx de nuit n'est absolument pas la solution. Ce n'est pas efficace ; ce n'est pas faisable. »

Wargo a également noté que certains clients de FineMark sont plus âgés et moins à l'aise avec la technologie. Elle a constaté que Docusign est efficace non seulement pour les familiariser avec le concept de signature à distance, mais aussi pour établir des relations avec leurs enfants et au-delà.

« Attirer une jeune génération grâce à la technologie est un facteur important », a déclaré Wargo.

Reprendre le contrôle du cycle de vie des documents

Avec Docusign, FineMark a désormais le contrôle sur l'ensemble du cycle de vie des documents avec la possibilité de suivre le statut de chaque document envoyé pour eSignature. La banque a également la capacité de faire des modifications à tout moment dans le processus sans se soucier de gérer plusieurs versions d'un accord.

« Nous pouvons voir le document sortir par la porte virtuelle et à travers son cycle de vie, puis il revient facilement, attaché à l'enregistrement Salesforce, » a déclaré Wargo. « C'est un facteur important pour nous, car dans certains de nos autres systèmes bancaires essentiels, vous n'avez aucun contrôle, zéro, rien, nada. »

Avoir le temps et la flexibilité de répondre aux besoins uniques de chaque client a alimenté la croissance continue de FineMark. Les actifs sous gestion et administration ont atteint 4,5 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 32 % d'une année à l'autre.

FineMark comprend que bâtir des relations n'est plus seulement une activité en personne. En adoptant une solution CLM et eSignature intégrée à Salesforce, FineMark peut répondre aux clients de tous âges, préférences et emplacements, tout en améliorant la conformité et en restant fidèle à sa mission.