Organiza mejores experiencias de acuerdos con automatización sin código

En el centro de casi todos los procesos empresariales hay una serie de contratos o acuerdos. Tanto si estás comprando y vendiendo bienes y servicios como contratando a los mejores talentos, lo más probable es que haya acuerdos de por medio.

A pesar de su importancia para innumerables equipos y funciones empresariales, el proceso de acuerdos aún no se ha automatizado como lo han hecho otros procesos con herramientas CRM y ERP, por ejemplo. Puede que tu CRM sea estupendo para las ventas, pero no para administrar los acuerdos.

Los procesos de acuerdos obsoletos pueden afectar en gran medida la experiencia de tus clientes y empleados. Cuando a los clientes se les pide repetidamente que ingresen los mismos datos o que sigan largos pasos para la incorporación y actualización de la cuenta, es más probable que se sientan frustrados con tu marca.

Esta frustración se traduce en una mayor lentitud en los tratos, una disminución del gasto e incluso en falta de compromiso. En un estudio reciente de Deloitte y Docusign, el 66% de los encuestados citaron los flujos de trabajo ineficaces de los acuerdos como una de las causas de satisfacción negativa de los clientes. 

La complejidad lleva a malas experiencias

El recorrido del cliente se realiza a menudo mediante diversas soluciones y pasos manuales. Los equipos de TI se enfrentan a importantes retos a la hora de automatizar los flujos de trabajo de los acuerdos, debido a la complejidad de integrar sistemas dispares y a la gran demanda de sus conocimientos y habilidades en otras partes de la empresa. Es difícil, si no imposible, que un proceso interno desarticulado proporcione una experiencia sin complicaciones a los clientes.

Crear flujos de trabajo de acuerdos de principio a fin suele ser fundamental para las organizaciones, pero es difícil encontrar una solución ágil que cree, conecte y automatice el flujo de actividades entre sistemas, aplicaciones y equipos. Sin automatización, las organizaciones se apoyan en gran medida en procesos de entrada y transferencia de datos manuales, lentos y propensos a errores, lo que dificulta su escalabilidad.

Como consecuencia, muchas empresas mantienen el status quo a expensas de sus clientes y de las utilidades. Según Qualtrics, el 50% de los consumidores reducen o suprimen totalmente el gasto en una marca tras una mala experiencia.

Automatiza y agiliza los acuerdos sin código 

Satisfacer los deseos de los clientes de experiencias rápidas, fáciles y cómodas no debería requerir largas implementaciones. Docusign Maestro permite a todos los miembros de tu equipo, desde los jefes de operaciones a los gerentes de producto, pasando por los administradores de Docusign, crear fácilmente flujos de trabajo personalizados y conectarse a sistemas empresariales críticos para registrar cuentas, actualizarlas y mucho más sin complicaciones.

Aquí tienes algunas formas en las que Maestro puede ayudar a tu empresa:

• Ampliar los flujos de trabajo conectándote a aplicaciones de socios desde Docusign App Center, como Salesforce, Microsoft y HubSpot.

• Hacer un seguimiento y registrar las tareas en cada paso del proceso del acuerdo para obtener una mayor visibilidad 

• Reducir los costos al eliminar el tiempo de codificación 

• Cerrar acuerdos más rápido mediante procesos sencillos y fáciles de usar para el cliente.

Maestro te ayuda a automatizar los tediosos pasos del proceso de acuerdos, desde crearlos hasta firmarlos y administrarlos, sin necesidad de costosos recursos técnicos. Por ejemplo, tal vez quieras verificar la identidad de un firmante antes de recopilar su firma o iniciar automáticamente las tareas posteriores a la firma. Maestro hace posibles estas acciones con solo unos clics. 

Maestro optimiza la experiencia del cliente  

Desde automatizar la generación de presupuestos hasta agilizar las transacciones, los casos de uso potencial de Maestro son prácticamente ilimitados. Estas son algunas formas en que las empresas utilizan Maestro para acelerar los procesos de los acuerdos y mejorar la experiencia del cliente. 

Configura la autorización automática de pago

Uno de los flujos de trabajo de experiencia del cliente más populares implica la autorización automática de pagos. Para configurarla, un administrador de Docusign u otro empleado con permisos de acceso entra en Docusign, selecciona la pestaña “Flujos de trabajo” y hace clic en “Crear flujo de trabajo”. A continuación, sigue las sencillas instrucciones que aparecen en pantalla para crear el flujo de trabajo.

Con Maestro, las empresas están transformando el proceso de autorización de pagos de lento y engorroso a rápido y sin complicaciones.

Para los clientes, la experiencia actualizada suele parecerse a esto: el cliente visita el sitio web de la empresa y selecciona la autorización de pago automática en el menú de navegación del sitio web. Ahora comienza el flujo de trabajo de Docusign. ID Verification toma una foto del documento de identidad oficial del cliente y verifica su identidad.

A continuación,Docusign Web Forms entra en acción, con muchos campos precargados con los datos del cliente a partir de un registro existente de Salesforce. El cliente solo tiene que agregar la información necesaria y firmar utilizando Docusign eSignature, que también está integrado en el flujo del acuerdo.

Las tareas del cliente ya han terminado, pero el proceso para tu empresa continúa automáticamente. Maestro extrae datos de plataformas empresariales como Salesforce y los vuelve a escribir.

El resultado: tu registro de Salesforce se actualiza automáticamente con cualquier dato nuevo especificado por el cliente, y los acuerdos completados se archivan en una base de datos como Google Drive.

Automatiza la generación de presupuestos 

Maestro también ayuda a las organizaciones a ofrecer una experiencia de cliente más moderna mediante la generación automática de presupuestos.

OnTrack 401(k), un asesor de inversiones para la jubilación, vio de primera mano cómo un proceso lento de generación de presupuestos impedía a su equipo captar plenamente nuevos negocios. Después de que los mandatos estatales provocaran un aumento de las empresas que buscaban planes 401(k), la empresa necesitó ampliar rápidamente su capacidad para responder a los clientes potenciales y captar nuevos clientes.

OnTrack 401(k) recurrió a Docusign para automatizar el proceso de generación de presupuestos y ofrecer una experiencia de alta calidad al cliente. Con Maestro, la empresa puso en marcha un nuevo flujo de trabajo que recopila automáticamente la información esencial de los clientes, genera presupuestos y actualiza los registros de los clientes en Salesforce. Maestro dio a OnTrack 401(k) control y autonomía sobre sus procesos para adaptarse rápidamente a los cambios sin depender de recursos técnicos.

Con Maestro, Ontrack 401(k) innovó rápidamente para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, todo ello sin escribir una sola línea de código. 

Agiliza los procesos de transacción 

En el acelerado sector inmobiliario, la rapidez y la eficacia son esenciales.

Coldwell Banker, una franquicia inmobiliaria líder a nivel nacional, quería agilizar su proceso de transacciones pendientes. Antes de Maestro, los agentes seguían un largo proceso de papeleo que les obligaba a ingresar los mismos datos en varios pasos para la misma oferta.

Coldwell Banker utilizó Maestro para modernizar este proceso mediante un flujo de trabajo personalizado y ahorrar a sus agentes cientos de clics. Ahora, tras enviar una oferta, Docusign recopila los datos esenciales sobre la oferta, completa previamente los documentos para la firma en función de las opciones de financiamiento y almacena los acuerdos completados en Google Drive.

Con Maestro, los agentes de Coldwell Banker pasan menos tiempo realizando tareas administrativas manuales y más tiempo vendiendo propiedades, atendiendo a los clientes y cerrando tratos.

Las mejores experiencias de cliente empiezan con Maestro

Estos casos de uso muestran cómo Maestro puede tener un gran impacto al agilizar los flujos de trabajo para mejorar la experiencia del cliente. Además de satisfacer a los clientes, la automatización del proceso de administración de acuerdos permite a tu equipo agilizar las transacciones, cerrar más tratos y crear lealtad a la marca.  

Intelligent Agreement Management (IAM) es una nueva categoría de software en la nube impulsado por IA que ayuda a agilizar y automatizar los procesos de los acuerdos. Maestro solo está disponible en las aplicaciones Docusign IAM y es la única plataforma que administra acuerdos de principio a fin.

¿Todo listo para replantearte tus flujos de trabajo de acuerdos? Descubre cómo Maestro puede ayudarte a trabajar de forma más inteligente y rápida sin código.