Docusign Maestro: automatiza, personaliza, conecta

¿Cuántos pasos se necesitan para crear, negociar, firmar, aprobar, analizar y renovar contratos y otros acuerdos en tu organización? Un flujo de trabajo desarticulado genera costos a la empresa de los que quizá ni te des cuenta: crea retrasos en cada paso que ralentizan los ingresos; desperdicia dinero en trabajo manual que podría automatizarse; reduce la confianza del cliente; y hace que los clientes potenciales abandonen los tratos. 

Por si fuera poco, el proceso tradicional de administrar los acuerdos es un dolor de cabeza. Cada paso incorpora un cuello de botella en el que el contrato se paraliza mientras alguien transfiere manualmente un documento de una herramienta a otra. 

A medida que los pasos se hacen más complejos, como la integración de datos, la creación de tickets, la extracción de datos, la verificación de identidades, etc., la dificultad aumenta, lo que se traduce en más problemas.

Crea flujos de trabajo sin código

La verdad es que muy pocas de las piezas del flujo de trabajo de acuerdos de la mayoría de las organizaciones están hechas específicamente para administrar acuerdos. Ese conjunto de herramientas de tipo “hazlo tú mismo” puede producir acuerdos satisfactorios, pero tiene demasiados puntos de fallo potenciales. A gran escala, es casi una garantía de ineficacia, retrasos y errores.

Docusign Maestro resuelve este problema con una sencillez asombrosa. Permite a cualquier equipo crear flujos de trabajo personalizados para conectar todas las piezas de su pila de acuerdos sin escribir una sola línea de código. Maestro es una parte fundamental del motor Docusign IAM, que aumenta la productividad y la velocidad con flujos de trabajo que automatizan cualquier proceso, exactamente como tú quieras. Para cualquier tipo de acuerdo, Maestro reduce los puntos conflictivos, como la entrada manual de datos, para que los usuarios finales puedan completar las transacciones de forma más rápida y sencilla.

Así es como funciona: los equipos pueden utilizar Docusign App Center para encontrar integraciones listas para usar de aplicaciones externas que necesiten para administrar su acuerdo de principio a fin. 

Con esas herramientas en su sitio, pueden utilizar Maestro para trazar los pasos de su proceso de acuerdo, detallando qué herramientas deben utilizarse, el orden correcto de los pasos, qué criterios deben cumplirse para completar cada paso y qué lógica puede aplicarse para ajustar el flujo en función de entradas o eventos específicos. Maestro puede utilizarse para iniciar el proceso de acuerdo, y luego automatizar los intercambios a medida que se completa el trabajo y los datos pasan de un sistema a otro.

Haz que tus flujos trabajen para ti

Independientemente de cómo trabaja tu equipo, Maestro te ofrece la flexibilidad de mapear ese proceso en un flujo de trabajo digital modular. 

Tanto si quieres automatizar las actualizaciones de mantenimiento de cuentas de clientes como agilizar los flujos de trabajo de renovación de contratos de ventas, éstas son algunas de las formas en que Maestro mejorará los acuerdos de tu equipo: 

• Estandariza los procesos de los acuerdos y automatiza los flujos de trabajo comunes Crea una experiencia uniforme de principio a fin y garantiza que todos los acuerdos siguen los mismos pasos. Con un proceso formalizado, los equipos pueden buscar oportunidades para aumentar la eficiencia e implementar la automatización para sustituir el trabajo que consume tiempo. El efecto son resultados empresariales más rápidos y una biblioteca de acuerdos estandarizados fáciles de administrar para tu equipo.

• Personaliza los flujos para satisfacer tus necesidades empresariales únicas A medida que tu equipo evoluciona y tus necesidades de acuerdo crecen, puedes ajustar tus flujos de trabajo para resolver nuevos problemas. Maestro facilita la creación de variaciones condicionales de procesos existentes o la creación de procesos completamente nuevos con la misma facilidad.

• Mejora la visibilidad de los acuerdos de principio a fin Con un proceso bien definido, tu equipo tiene una visibilidad clara del estado de cualquier acuerdo, incluidas las acciones que ya se han realizado, quién está trabajando actualmente en él y qué debe ocurrir a continuación. Esa información puede analizarse para mejorar la eficacia a lo largo del tiempo, simplificar el cumplimiento y mejorar la seguridad de los acuerdos.

• Ponte en marcha más rápido sin necesidad de trabajo de ingeniería El creador de flujos de trabajo sin código de Maestro permite a cualquier persona de la organización conectar Docusign con otras aplicaciones empresariales sin tener que abrir un ticket con el departamento de ingeniería ni someterse a una implementación que requiera mucho tiempo. Esto significa una ejecución del flujo más rápida y barata, y menos retrasos a medida que escalas.

• Mejora la lealtad de los clientes Los clientes potenciales serán más propensos a completar la documentación inicial cuando el proceso esté agilizado. Los clientes apreciarán la facilidad de sus interacciones, lo que repercute positivamente en su satisfacción y lealtad.

Amplía los recursos a toda tu pila tecnológica 

Docusign IAM funciona con un conjunto de servicios diseñados para hacer que las herramientas de contratos puedan interactuar mejor. Cuando los pasos implican información almacenada en otros sistemas empresariales clave, Maestro resulta aún más valioso. Puede configurarse para que se encargue automáticamente de algunas de las tareas de acuerdos más frecuentes.

Una funcionalidad que estará disponible en Maestro es la capacidad de conectarse a sistemas de terceros para compartir datos en todo el flujo del acuerdo. Por ejemplo, si utilizas HubSpotcomo sistema de registro, puedes utilizar una integración inmediata instalando la aplicación HubSpot desde App Center. Con el flujo integrado, podrás actualizar automáticamente ese registro de cliente con los nuevos datos capturados en un contrato firmado.

Esto es solo un ejemplo de lo que puedes hacer con Docusign IAM. Se pueden incorporar mejoras similares a tu flujo de acuerdos con Identity Verification, Web Forms, eSignature y una serie de aplicaciones de socios.

El resultado de estas integraciones es una fuente unificada de datos de acuerdos y procesos integrales más rápidos, más seguros y menos propensos a errores. Maestro es una actualización instantánea del flujo de acuerdos de tu organización. Es un potente atajo que te permite evitar los inconvenientes y fricciones de tus procesos manuales y pasar directamente a cerrar nuevos negocios.

Maestro es un servicio de plataforma central que potencia la cartera de Docusign IAM. Obtén más información sobre las demás piezas de este conjunto de herramientas en la página de servicios de plataforma Docusign IAM.