Crea una experiencia atractiva y fluida con IAM para Experiencia del Cliente (CX)

IAM para Experiencia del Cliente (CX) es la aplicación de Docusign Intelligent Agreement Management (IAM) para organizaciones que buscan satisfacer las expectativas de los clientes modernos en el panorama empresarial actual, altamente competitivo. 

Diseñamos esta aplicación para agilizar el recorrido del cliente eliminando muchas de las interacciones redundantes y los procesos manuales habituales en los flujos de trabajo de los acuerdos con los clientes. 

Una experiencia de cliente complicada amenaza los resultados de tu empresa

Todos hemos pasado por lo mismo como clientes: ingresamos arduamente todos nuestros datos personales, a menudo de forma redundante, de un formulario a otro, en un intento desesperado por obtener el producto o servicio que necesitamos. Esto no solo es frustrante para los clientes, sino también para ustedes como empresa, ya que a menudo hay procesos manuales y redundantes repletos de errores. 

Esperar que tus clientes se conformen con esta mala experiencia es una forma segura de frustrarlos y, en última instancia, de perderlos, sobre todo si la competencia tiene un proceso de acuerdos más ágil y fácil de usar. 

¿Y todos esos errores? Provocan retrasos al devolver los documentos para su corrección, lo que inevitablemente se suma a tu costo de adquisición y causa mayor frustración y posible abandono por parte de tus clientes. 

Deloitte publicó un nuevo informe que identifica los costosos y los efectos negativos de procesos y herramientas de acuerdos deficientes en la experiencia del cliente. Demuestra que los procesos ineficaces de administración de acuerdos provocan una pérdida de casi $2 billones anuales de valor económico mundial, y que el 66% de los encuestados de atención al cliente informan que los flujos de trabajo de acuerdos ineficaces son un factor negativo para la satisfacción del cliente.

IAM para CX te ayuda a captar y fidelizar clientes

Repara los puntos de contacto de acuerdos ineficaces en todo tu recorrido del cliente. IAM para Experiencia del Cliente (CX) te ayuda a agilizar y automatizar las interacciones y los pasos manuales con el cliente, como la entrada de datos y la verificación de identidad, para que los clientes completen los formularios y las solicitudes más rápidamente y puedas maximizar tu alcance y tus conversiones. 

Reduce el costo de las ventas y aumenta la satisfacción del cliente simplemente haciendo que sea más fácil realizar negocios contigo.

Echa un vistazo a algunos de los importantes servicios de plataforma y potentes herramientas incluidas con IAM para Experiencia del Cliente (CX) a continuación. 

La versión más potente de eSignature

Incluimos nuestra versión Enterprise de Docusign eSignature con IAM para CX, para que tu empresa pueda aprovecharla en su procesos de acuerdos con el cliente. 

Esta es la versión más potente de eSignature y viene con un montón de herramientas y funcionalidades, como:

• Docusign Admin centraliza la administración de tus usuarios, cuentas, administradores y el inicio de sesión único (SSO). Diseñado para administradores de cuentas de eSignature, ahorra tiempo mediante la administración centralizada de usuarios y cuentas, protege y controla los activos de tu empresa y el uso corporativo de Docusign, además de incorporar y eliminar usuarios de forma eficaz. 

• Data Verification es un tipo de campo personalizado que se conecta de forma fluida con aplicaciones de terceros para verificar información importante, como el número de teléfono o el correo electrónico, todo ello en tiempo real. 

• Envío masivo te permite enviar acuerdos a todas las personas de una lista específica (mediante un archivo CSV) para ahorrarte tiempo y esfuerzo. 

• Multi-Channel Delivery te permite enviar acuerdos de Docusign a través de varios canales, como correo electrónico, SMS o WhatsApp.

• Advanced Workflows te permite agilizar los flujos de trabajo de tus acuerdos, ganar más flexibilidad y un control extra sobre tus procesos de acuerdos. Tendrás acceso a múltiples funcionalidades como Conditional Routing, Signing Groups y Shared Access, entre muchas otras. 

Elimina los cuellos de botella con Maestro

Conecta todas las piezas de tu pila de acuerdos con clientes y organízalas como quieras con el creador de flujos de trabajo sin código de Maestro. 

Adapta tus procesos a las necesidades de tus clientes y elimina las barreras innecesarias y los cuellos de botella que hacen que tus clientes abandonen las interacciones valiosas. 

Maestro se integra con Docusign App Center, para que puedas utilizar fácilmente CRM como HubSpot (y dentro de pocos meses, Salesforce), aplicaciones de procesamiento de pagos como Stripe y otras aplicaciones populares. 

Con estas herramientas implementadas en tu flujo de trabajo, Maestro te ayuda a conectar y organizar todos los pasos necesarios sin tener que unirlos manualmente ni dejar a tus clientes fuera de la experiencia digital por completo. 

Además, Maestro aplica una lógica que verifica si un cliente avanza o es dado de baja en cada paso del proceso de acuerdo, en función de su elegibilidad o circunstancias específicas. Puedes asegurarte de que tu empresa atiende a los clientes adecuados y cumple las normas y reglamentos específicos de tu localidad y las normas del sector. 

Consulta este detallado blog de Maestro para obtener más información sobre cómo tu equipo puede utilizar este creador de flujos de trabajo personalizable, junto con este interesante curso de Docusign University (para clientes) con instrucciones paso a paso para crear tu propio flujo de trabajo personalizado. Y si necesitas orientación adicional sobre el uso de Maestro, consulta nuestra Guía de asistencia. 

Simplifica el llenado de formularios de clientes con Web Forms

Uno de los mayores retos a la hora de crear una experiencia del cliente sin inconvenientes consiste en eliminar las redundancias en las interacciones. Aquí es donde Docusign Web Forms resulta útil para las empresas interesadas en agilizar la experiencia de llenado de formularios de sus clientes.

Web Forms crea una experiencia de firma personalizada que captura dinámicamente los datos del cliente y luego los completa en un acuerdo listo para firmar. Las reglas condicionales garantizan que los clientes no tengan que rebuscar en campos irrelevantes para ingresar su información, lo que les ahorra tiempo y elimina molestias. 

Además, Web Forms genera una URL personalizada que puedes incrustar fácilmente en tu sitio web o compartir por correo electrónico, para lograr la máxima flexibilidad en tus esfuerzos de marketing y difusión. 

También funciona con Maestro: puedes aprovechar este creador de flujos de trabajo para conectar sin complicaciones los Web Forms con otras partes de tu proceso de acuerdo con el cliente. 

Verifica eficazmente la identidad del cliente 

Verifica rápida y fácilmente la identidad de tus clientes, sin que tengan que abandonar el flujo del acuerdo que has creado, con Docusign Identity Verification. 

IAM para CX incluye 50 usos de verificación de identidad por usuario a tiempo completo, al año. Esto te da la posibilidad de comprobar tus clientes rápidamente y hacerlo de forma continua e intuitiva. 

Incluimos esta funcionalidad porque sabemos que enviar un correo electrónico por separado para verificar la identidad de los clientes lleva mucho tiempo y los deja fuera del flujo del acuerdo, lo que puede provocar que desistan fácilmente. 

Si te interesa saber cómo funciona Identity Verification, aprende a implementarla en tu flujo de trabajo de acuerdos con clientes en la siguiente Guía de asistencia. 

Ejemplo: Apertura de una nueva cuenta

Descubre cómo funciona IAM para Experiencia del Cliente (CX), con base en este ejemplo de apertura de cuenta nueva. Sigue los pasos que se indican a continuación para ver cómo esta aplicación proporciona una solución integral a las organizaciones:

1. Contacto inicial. Comienza cuando un cliente muestra interés a través de tu sitio web o aplicación. El cliente firma tus términos y condiciones mediante la firma integrada con Docusign. 

2.  Verificación de identidad. Docusign emplea la verificación de identidad digital (IDV), para que puedas tener la certeza de la identidad de tus clientes. También puedes utilizar nuestra detección de usuarios reales para asegurarte de que tus firmantes son reales y sus rostros coinciden con sus identificaciones.

3. Registro. Los datos personales de los clientes de IDV se incluyen automáticamente en Web Forms, lo que ahorra a tus clientes tiempo y esfuerzo. Web Forms captura información adicional de tus clientes, disponible a través de una URL que se puede compartir o incrustar.

4.  Lógica de rama. Inicia formularios adicionales, según sea necesario para tus clientes, basándote en la lógica de rama de Maestro. Entre los ejemplos para los que podrías utilizar esto se incluyen la residencia fiscal y la copropiedad. 

5. Llenado. Los datos se completan dinámicamente en los acuerdos de los clientes, antes de almacenarse en Google Drive u otra plataforma de almacenamiento popular. 

Da a tu empresa una ventaja competitiva 

Proporciona a tu empresa la ventaja competitiva necesaria para destacar en el panorama competitivo actual, aprende más sobre IAM para Experiencia del Cliente (CX).