リリース 3 - 2023 年 9 月 12 日
ユーザー体験をより快適に
今回のリリースに含まれる機能は、署名・捺印や契約管理を簡素化し、署名者とユーザーにより良い体験を提供します。
シームレスな文書の埋め込み
Webサイトやアプリケーションに合意・契約文書を埋め込み、ルック＆フィールをカスタマイズすることで、シームレスな署名体験を提供します。
契約リマインダー
CLM Essentials では、契約の重要なマイルストーンに関するリマインダーを設定できます。文書ごとに1人、または複数の受信者に対して配信するリマインダーの送信スケジュールを事前に設定しておくことで、すべての関係者が常に情報を把握できるようになります（日本国内未提供）。
リリースに含まれるすべての機能
JSスニペットを挿入するだけで、iFrame やリダイレクトを必要とせず、自社のWebサイトやアプリ上でシームレスな署名体験を提供できます。組織のルック＆フィールに最も適した表示形式と署名方法を選択することで、署名の完了率（成約率）を最適化し、署名プロセスのボトルネックを取り除きます。
Microsoft Power Automate のフローから直接、パーソナライズされたプロフェッショナルなデザインの文書を自動生成します。システム内のデータをシームレスに文書に反映し、手作業なしで文書を作成することで、送信ワークフローを効率化できます。Microsoft の直感的なドラッグ＆ドロップのワークフローウィザードを使って、DocuSign、Microsoft およびサードパーティのシステム間で自動化されたワークフローを構築します。
Microsoft Word を使用して、高度な書式設定と柔軟性を備えた契約書テンプレートを、自社ブランドに合わせてカスタマイズできます。使い慣れた Microsoft Word の書式設定機能を使って、CLM Essentials のテンプレートをエクスポートしてデザインし直すことで、テンプレートのルック＆フィールを改善することができます。
CLM Essentials では、契約の重要なマイルストーンに関するリマインダーを設定できます。例えば、重要な契約日を社内の関係者に通知するために、文書レベルでリマインダーの送信スケジュールを事前に設定し、担当者ごとに異なるリマインダーを作成したり、複数の受信者に同じリマインダーを送信したりできます（日本国内未提供）。
DocuSign CLM for Salesforce で文書生成とワークフローを自動化し、データをシームレスに同期することで、顧客がオンボーディングタスクを迅速かつ簡単に完了できるようになり、エンドユーザー・エクスペリエンスを向上します。顧客は手作業で書類を作成することなく住宅購入のプロセスを開始することができ、住宅ローンの申し込み手続きがよりシンプルなものになります。