Docusign + Salesforce
Salesforce から離れることなく契約プロセスを自動化
多くの組織・団体は、Salesforce を利用して CRM（顧客関係管理）を刷新しています。しかし、ほとんどの企業では、契約書の準備、署名・捺印、実行、管理といったプロセスはマニュアルで行われており、それぞれが切り離された状態になっています。しかし、ドキュサインで契約プロセスを自動化し、各プロセスを接続させることで、プロセスを短縮し、コストを削減、さらに顧客体験を向上させることができます。
Salesforce AppExchange では、3,000 件以上の 5 つ星レビューを獲得しており、弊社の Salesforce 連携ソリューションは、10年以上にわたり多くの企業に選ばれ続けています。
拡張性のある、独自開発された Salesforce 製品との統合
時間の節約
契約締結までにかかる時間を短縮します。
リスクの軽減
エラーやリスクにつながる可能性のある、面倒なマニュアル作業を排除します。
生産性の向上
ワークフローを自動化し、Salesforce から離れることなく効率的に業務を進めることができます。
Salesforce から直接、署名を取得するために契約書を送信したり、データを取得、ステータスの確認、また署名済み文書の保存ができます。
任意のオブジェクト内でワンクリックで署名を依頼
署名者はどこからでも、わずか数回のクリックで電子署名が可能
Salesforce ⇆ Docusign 間でデータの送受信が自動で行われ、アクションをトリガーにし、署名済みの契約書を保存
Sales Cloud、Service Cloud、Community Cloud で利用可能
Salesforce のデータを使って見積書や提案書を作成し、素早く署名用の書類を送信することができます。この拡張機能は、Docusign eSignature for Salesforce と同様の機能に加えて、任意のCPQ見積書から署名用の見積書を送信する機能を備えています。*
マニュアル作業の自動化、複雑なワークフローの統合、不要なリスクの排除により、契約ライフサイクルを合理化します。
あらかじめ定義されたテンプレートから、Salesforce のデータをもとに契約文書を作成します。
一元化されたワークフローやワールドクラスの校正およびレビュー機能により、リスクを低減します。
契約書の一元管理により、契約書のアーカイブや検索が容易になります。
Salesforce と高度に統合した Docusign CLM は、契約管理の分野において随一のソリューションです。さらに、Salesforce内のNavigator契約インサイト機能により、Docusign IAMの顧客は、Salesforce内で直接Navigatorにアクセスし、リアルタイムでアカウント固有の契約に関する洞察を得たり、契約全体の可視性を確保したりできるようになりました。
Salesforce 内でコンフィグレーション可能な契約書を作成します。
一から作成したような洗練された契約書を迅速に作成することが可能
Word または PDF 形式でレビューや編集が可能な契約書を作成
ビジネスルールや Salesforce のデータに基づいてコンテンツを自動的に追加または削除 **
ドキュサインの電子署名（Docusign eSignature）を Salesforce のアプリケーションに統合するカスタムソリューションを迅速かつ簡単に開発できます。
Docusign eSignature APIを呼び出すためのコード例と方法へのアクセス
自分のペースで進められるクラスとトレーニング教材を通じて、導入に関するベストプラクティスを学ぶ
さらに、Docusign IAMの顧客は、Docusign App CenterのSalesforce拡張アプリを使用して、SalesforceをMaestro契約ワークフローに統合できるようになりました。
DocusignとSalesforceのインテグレーションに関するお客様の声
"Docusign を使う前のビジネスがどんなものだったのか、もはや想像さえつきません。"
Meredith SchmidtEVP and CEO of Salesforce Essentials and SMB, Salesforce"Docusignによって、チームの効率を可能な限り高めることができ、より多くの時間を顧客対応に充てることができます。"
Haley SnowSalesforce Administrator, Springbuk"当社の営業担当は、このシステムを高く評価しています。ミスが少なくなり、取引をスピードアップすることができるからです。"
April LarsenVP of Sales Operations, Tipalti"文書がバーチャルドアを通って外に出ていき、ライフサイクルを通過して、Salesforceのレコードに添付されて簡単に手元に戻ってくる。その過程のすべてを確認することができます。"
Kim WargoAssociate Vice President, FineMark Bank
活用例
売買契約書
MSA、SOW、NDA、見積書、請求書
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新規口座開設、口座サービス
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分担金補助、患者の同意
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案件管理、公文書請求
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*Salesforce CPQの拡張には、Docusign for Salesforce の有料プランに契約している必要があります。
**Docusign eSignature のアカウントが必要です。
***Docusign for Salesforce Essentials は、オンライン販売のみとなります。