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Docusign + Salesforce

Salesforce から離れることなく契約プロセスを自動化

AppExchange からダウンロード無料トライアル
仕事のプレゼンテーション中に微笑む、眼鏡をかけたビジネスウーマン
SalesforceとDocuSignの統合

低コスト・低リスクでビジネスを加速

多くの組織・団体は、Salesforce を利用して CRM（顧客関係管理）を刷新しています。しかし、ほとんどの企業では、契約書の準備、署名・捺印、実行、管理といったプロセスはマニュアルで行われており、それぞれが切り離された状態になっています。しかし、ドキュサインで契約プロセスを自動化し、各プロセスを接続させることで、プロセスを短縮し、コストを削減、さらに顧客体験を向上させることができます。

Salesforce AppExchange では、3,000 件以上の 5 つ星レビューを獲得しており、弊社の Salesforce 連携ソリューションは、10年以上にわたり多くの企業に選ばれ続けています。

拡張性のある、独自開発された Salesforce 製品との統合

  • 時間の節約

    契約締結までにかかる時間を短縮します。

  • リスクの軽減

    エラーやリスクにつながる可能性のある、面倒なマニュアル作業を排除します。

  • 生産性の向上

    ワークフローを自動化し、Salesforce から離れることなく効率的に業務を進めることができます。

DocuSign Gen for Salesforceのスクリーンショット。

Docusign eSignature for Salesforce

Salesforce から直接、署名を取得するために契約書を送信したり、データを取得、ステータスの確認、また署名済み文書の保存ができます。

  • 任意のオブジェクト内でワンクリックで署名を依頼

  • 署名者はどこからでも、わずか数回のクリックで電子署名が可能

  • Salesforce ⇆ Docusign 間でデータの送受信が自動で行われ、アクションをトリガーにし、署名済みの契約書を保存

  • Sales Cloud、Service Cloud、Community Cloud で利用可能

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DocuSign eSignature for Salesforceを表示したノートパソコン。

Docusign eSignature for Salesforce CPQ

Salesforce のデータを使って見積書や提案書を作成し、素早く署名用の書類を送信することができます。この拡張機能は、Docusign eSignature for Salesforce と同様の機能に加えて、任意のCPQ見積書から署名用の見積書を送信する機能を備えています。*

Docusign eSignature for Salesforce を試す
CLM Essentials standalone

Docusign CLM for Salesforce

マニュアル作業の自動化、複雑なワークフローの統合、不要なリスクの排除により、契約ライフサイクルを合理化します。

  • あらかじめ定義されたテンプレートから、Salesforce のデータをもとに契約文書を作成します。

  • 一元化されたワークフローやワールドクラスの校正およびレビュー機能により、リスクを低減します。

  • 契約書の一元管理により、契約書のアーカイブや検索が容易になります。

Salesforce と高度に統合した Docusign CLM は、契約管理の分野において随一のソリューションです。ガートナーのマジック・クアドラント 2021 CLM分野においてドキュサインがリーダーに選出された理由をご覧ください。

Docusign CLM for Salesforce を試す
DocuSign for Slack

Docusign Gen for Salesforce

Salesforce 内でコンフィグレーション可能な契約書を作成します。

  • 一から作成したような洗練された契約書を迅速に作成することが可能

  • Word または PDF 形式でレビューや編集が可能な契約書を作成

  • ビジネスルールや Salesforce のデータに基づいてコンテンツを自動的に追加または削除 **

Docusign for Slack のインストール
契約・合意文書に関する統計を含むInsightのチャート。

Docusign for Salesforce Apex Toolkit

ドキュサインの電子署名（Docusign eSignature）を Salesforce のアプリケーションに統合するカスタムソリューションを迅速かつ簡単に開発できます。

Salesforce APIs の詳細

What people are saying about the Docusign and Salesforce integration

  • "I can’t even imagine doing business before Docusign."

    Meredith SchmidtEVP and CEO of Salesforce Essentials and SMB

  • "Docusign is about making our teams as efficient as possible so we can spend more time with our customers."

    Haley SnowSalesforce Administrator

  • "Our sales reps love it because they can get deals done faster with fewer errors."

    April LarsenVP of Sales Operations

  • "We can watch the document go out the virtual door and through its lifecycle, and then it comes back with ease, attached to the Salesforce record."

    Kim WargoAssociate Vice President

活用例

売買契約書

MSA、SOW、NDA、見積書、請求書

金融サービス・保険

新規口座開設、口座サービス

ヘルスケア・ライフサイエンス

分担金補助、患者の同意

公的機関

案件管理、公文書請求

人事

報酬プラン、採用通知

Docusign for Salesforce の使用を開始する準備は整いましたか？

AppExchange からダウンロードインストール ガイド

  • *Salesforce CPQの拡張には、DocuSign for Salesforce の有料プランに契約している必要があります。
    **DocuSign eSignature のアカウントが必要です。
    ***DocuSign for Salesforce Essentials は、オンライン販売のみとなります。