Como Automatizar Fluxos de Trabalho de Acordos com Eficiência

A Gestão Inteligente de Acordos (IAM) acelera a maneira como as equipes criam, se comprometem e gerenciam acordos ao longo de todo o ciclo de vida do acordo. Docusign Maestro, um construtor de fluxo de trabalho sem código, conecta-se aos sistemas de registro essenciais para o seu processo de acordo. O Maestro permite que você construa e implemente facilmente fluxos de trabalho personalizados que automatizam seus processos de acordo sem a necessidade de codificação.

Aqui estão alguns exemplos de processos de acordo comuns que podem ser simplificados com Docusign IAM e Maestro.

Abrir novas contas de serviços financeiros

A indústria financeira está cheia de informações que devem ser tratadas com cuidado, especialmente com o aumento da fraude. Regulamentações do setor e diretrizes de conformidade garantem que os dados pessoais permaneçam protegidos durante todo o processo de documentação. Embora essas camadas extras de segurança sejam cruciais para a segurança financeira do cliente, elas são uma dor de cabeça quando se trata de atividades rotineiras de conta.

A abordagem da IAM para simplificar essas interações permite que as equipes verifiquem dados em tempo real. Aqui estão alguns exemplos de atividades comuns que a IAM pode automatizar:

• Solicitações de abertura de conta

• Manutenção de conta

• Formulários de Conheça Seu Cliente (KYC)

Quando se trata de processos de abertura de conta, novos clientes frequentemente inserem e reingressam dados manualmente. Eles podem até ter que aparecer pessoalmente em um local físico. Os consumidores de hoje esperam mais. Esses requisitos desatualizados levam a uma má experiência do cliente, erros de dados e perda de tempo para os funcionários.

A IAM ajuda as equipes a oferecer uma experiência de autoatendimento perfeita para os clientes enviarem as informações necessárias para solicitar uma conta.

Integrar novos funcionários mais rapidamente

As equipes de RH precisam atrair os melhores talentos, mas uma experiência de integração de novos contratados manual, lenta e esmagadora pode levar a ineficiências e perda de tempo. A IAM oferece às equipes de RH uma experiência perfeita.

Em vez de pedir aos funcionários que forneçam informações básicas para cada acordo, as equipes de RH podem fornecer documentos pré-preenchidos que precisam apenas de novos detalhes. Elas também podem automatizar a documentação complexa que envolve várias rodadas de comunicação. Aqui estão vários exemplos dos acordos que a IAM melhora dentro do ciclo de vida do funcionário:

• Integração de funcionários

• Cartas de oferta

• Formulários de solicitação de funcionários

• Integração de trabalhadores contingentes

As equipes de Recursos Humanos têm a responsabilidade de definir o tom, oferecendo aos novos funcionários uma experiência inicial positiva. Imagine como os novos contratados responderiam a um processo de integração simples que permite que eles recebam informações necessárias rapidamente, forneçam suas informações básicas uma vez e comecem a trabalhar.

Fornecer cuidados de saúde mais rápidos digitalizando novos formulários de admissão de pacientes

As equipes de saúde e ciências da vida não podem deixar que ineficiências na papelada atrapalhem o atendimento ao paciente. Como lidam com dados pessoais em um ambiente altamente regulamentado, é desafiador reformular o sistema de acordos. Como resultado, fluxos de trabalho em papel e prancheta sobreviveram por tempo demais.

Para os pacientes, essa coleta de dados ineficiente é extremamente frustrante. Para os provedores de saúde, tecnologias desconectadas resultam em uma carga administrativa que leva a atrasos no serviço e riscos. A IAM ajuda essas equipes conectando sistemas de dados e removendo a entrada de dados redundante do processo. Aqui estão alguns exemplos de acordos de saúde que podem ser digitalizados e melhorados com a IAM:

• Admissão de novos pacientes

• Consentimento de pacientes para telemedicina

• Dispensa de prescrições

• Isenções de ensaios clínicos

A papelada de novos pacientes é o momento perfeito para definir o tom para um relacionamento longo e saudável. Em vez de fornecer aos novos pacientes uma pilha enorme de formulários para preencher à mão, as organizações de saúde utilizam a IAM para reduzir etapas redundantes e permitir que os pacientes insiram suas informações do conforto de suas casas. A experiência é significativamente melhor para os pacientes, economizando tempo da equipe e permitindo uma entrega mais rápida de cuidados.

Remover o trabalho excessivo da compra do Serviço de Listagem Múltipla (MLS)

Os agentes imobiliários frequentemente gastam uma quantidade significativa de seu tempo valioso em tarefas administrativas. Muitas transações exigem que os agentes insiram manualmente dados em documentos contábeis relacionados a pagamentos de compradores e acordos de divulgação. Essas tarefas não apenas consomem tempo, mas também levam a erros custosos.

O Maestro acelera os negócios e cria melhores experiências para os agentes ao simplificar as etapas de preparação de acordos. Com uma infraestrutura de dados bem conectada, a IAM pode reduzir drasticamente o tempo necessário para concluir acordos comuns:

• Acordos de compra do MLS

• Integração de novas propriedades para aluguel

• Inspeções e auditorias

Os acordos de compra do MLS consomem muito tempo e energia dos agentes. Ao automatizar a preparação desses documentos, os agentes economizam tempo, reduzem erros e proporcionam aos clientes uma experiência sem complicações.

Aqui está como esse fluxo de trabalho pode parecer com o Maestro:

Para mais ideias de casos de uso do Maestro e aplicações dentro de sua indústria e linha de negócios, acesse a Universidade Docusign e revise o abrangente Guia de Casos de Uso do Maestro.

Se sua equipe estiver interessada em saber mais sobre como a Docusign IAM acelera seus acordos mais comuns, faça um tour guiado pelo Maestro. Descubra como é simples criar fluxos de trabalho sem código que beneficiam sua equipe, permitindo que eles se concentrem no que realmente importa.