Docusign + Salesforce
Automatiza acuerdos en Salesforce
Maximiza tu inversión en Salesforce y optimiza tus procesos con Docusign.
Con nuestras aplicaciones de Salesforce, tu equipo puede preparar, firmar, actuar y gestionar contratos dentro de Salesforce y Slack. Acelera los flujos de trabajo comerciales, reduce los costos y eleva las experiencias de los clientes directamente donde se realiza el trabajo.
Con más de 3,000 reseñas de 5 estrellas en Salesforce AppExchange, nuestras ofertas de Docusign para Salesforce han ayudado a organizaciones de todos los tamaños a hacer negocios de manera más rápida durante más de 10 años.
Integraciones escalables y diseñadas para Customer 360
Ahorra tiempo
Reduce el plazo de entrega del acuerdo a horas, o incluso minutos, con flujos de trabajo automatizados.
Reduce los riesgos
Elimina las tareas tediosas y manuales que pueden generar errores y aumentar el riesgo.
Aumenta la productividad
Automatiza los flujos de trabajo para ayudar a los empleados a trabajar de manera más eficiente sin salir de Salesforce.
Acelera los ciclos de negociación con acuerdos fácilmente configurables con Docusign Gen para Salesforce.
Combina sin esfuerzo los datos de precios, productos y clientes para generar documentos de ventas.
Genera fácilmente documentos de presupuestos complejos desde Salesforce CPQ+ y Salesforce Subscription Management.
Automatiza la generación por lotes de facturas desde Salesforce Billing y Salesforce Subscription Management.
Proporciona a los clientes una experiencia de firma de primer nivel mientras aumentas la visibilidad del proceso.
Obtén acuerdos firmados más rápido con experiencias de firma reactivas para la mayoría de los dispositivos.
Aumenta la productividad y reduce los errores de entrada de datos incorporando automáticamente los datos del cliente a los acuerdos y volviendo a escribir los datos en Salesforce.
Agrega flujos de trabajo de firma de acuerdos en Customer 360, incluidos Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud y Vaccine Cloud.
Optimiza el ciclo de vida de los contratos organizándolos, automatizando tareas manuales con flujos de trabajo aprobados legalmente y colaborando fácilmente entre equipos para realizar el trabajo con Docusign CLM para Salesforce.
Genera contratos con datos de Salesforce utilizando plantillas prediseñadas.
Agiliza los acuerdos automatizando el trabajo pesado relacionado con la revisión, la firma, la facturación y las actualizaciones de registros.
Colabora fácilmente durante la revisión y la negociación mediante comentarios, tareas y Slack.
Además, los clientes de Docusign IAM ahora pueden acceder a Navigator directamente dentro de Salesforce para obtener insights en tiempo real sobre contratos específicos de la cuenta y una visibilidad completa del acuerdo.
Mantén las cosas en movimiento y a todos en la misma sintonía con Docusign para Slack.
Obtén visibilidad sobre el estado más reciente del acuerdo.
Colabora en ediciones y cambios en Slack.
Reduce la fricción y disminuye el tiempo de firma.
Con nuestro kit de herramientas de Apex, tus desarrolladores pueden encontrar fácilmente soluciones personalizadas para su eSignature para las configuraciones de Salesforce.
Ejemplos de código de acceso y métodos para llamar a la API de Docusign eSignature.
Aprende las mejores prácticas de implementación mediante clases a tu propio ritmo y materiales de capacitación.
Además, los clientes de Docusign IAM ahora pueden integrar Salesforce en sus flujos de trabajo de acuerdos de Maestro con la aplicación Salesforce en Docusign App Center.
Lo que se dice sobre la integración de Docusign y Salesforce
"No puedo ni imaginar cómo era hacer negocios antes de Docusign".
Meredith SchmidtVicepresidente ejecutiva y directora ejecutiva de Salesforce Essentials y SMB, Salesforce"Docusign trata de que nuestros equipos sean lo más eficientes posible para que podamos dedicar más tiempo a nuestros clientes".
Haley SnowAdministrador de Salesforce, Springbuk"A nuestros representantes de ventas les encanta porque pueden cerrar acuerdos más rápido y con menos errores".
April LarsenVicepresidente de la oficina de ventas, Tipalti"Podemos ver cómo el documento sale por la puerta virtual y recorre su ciclo de vida, y luego vuelve con facilidad, adjunto al registro de Salesforce".
Kim WargoVicepresidente asociado, FineMark Bank
Casos de uso
Contratos de venta con Revenue Cloud y Sales Cloud
MSA, SOW, NDA, presupuestos, facturas.
Servicios financieros y seguros con Financial Services Cloud y Experience Cloud
Aperturas de nuevas cuentas, servicio de cuentas.
Cuidado de la salud/Ciencias biológicas con Vaccine Cloud
Asistencia con copagos, consentimiento del paciente.
Sector público con Government Cloud
Gestión de casos, licencias y permisos, solicitudes de registros públicos.
Recursos humanos en Customer 360
Planes de compensación, cartas de oferta, formularios de impuestos.