La realidad del mercado fintech en México

En el dinámico escenario financiero de México, las empresas tecnológicas dedicadas al sector fintech han experimentado un crecimiento significativo.

Según los datos del Fintech Radar México 2024, presentado por Visa y Finnovista, al cierre del 2023 se identificaron 990 empresas operando en el país. De estas, 773 son de origen mexicano, lo que representa un crecimiento compuesto del 18.4 % en los últimos cinco años.

Este aumento es aún más impresionante al considerar que supera en 123 firmas a las 650 registradas en la edición del 2023 del Radar.

Conoce más a fondo cómo el sector fintech en México están revolucionando los servicios financieros tradicionales y su impacto en la economía. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

Panorama del mercado fintech en México

El ecosistema fintech en México es un motor de innovación y crecimiento. Con más de 990 compañías operando, se posiciona como el más dinámico en Latinoamérica.

Descubre cómo ha evolucionado este giro en los últimos años y su realidad actual, con base en un estudio realizado por Santander, la Embajada del Reino Unido, Google y Finnovista.

Nuevas empresas y empleo

Desde 2015, el campo se ha expandido con más de 266 nuevas compañías, y se han identificado más de 270 empresas emergentes que han movido capital y deuda, alcanzando un impresionante importe de 629 millones de dólares. Solo en el último año, se movilizaron más de 300 millones de dólares.

Este ecosistema no solo impulsa la economía, sino que también genera empleo. Actualmente, es responsable de 3,600 empleos directos y beneficia a más de 4.5 millones de usuarios registrados en sus servicios.

La mayoría de estas empresas (un 56 %) se sitúan en la categoría de 1 a 10 empleados, seguidas por un 22 % con entre 11 y 25 empleados.

Operaciones en crecimiento

El volumen anual de operaciones del sector fintech en México asciende a MX $68,409 millones, con base en 148 startups financieras.

Sin embargo, el Índice de Maduración del Ecosistema Fintech en México (INFIN) se encuentra en un 48 %, lo que refleja que el giro está en una situación muy temprana de desarrollo.

Para esta valoración, se tomaron en cuenta datos de comercialización, empleos, inversión, cantidad de operaciones, clientes activos, segmento y tecnologías aplicadas.

Un giro de emprendedores

La empresa típica en este sector tiene tres años desde su fundación, genera 105,000 dólares de ingresos anuales, emplea a nueve personas y ha movido 230,000 dólares en capital.

Esto confirma que el sector fintech en México está compuesto principalmente por emprendedores en etapas tempranas de crecimiento.

La Ley Fintech

Es importante mencionar que de las 515 organizaciones mapeadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), alrededor de 200 deben cumplir con las nuevas disposiciones de la “Ley Fintech”, que regula a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y de financiamiento colectivo, permitiendo el uso controlado de criptomonedas y fomentando la innovación a través de un sandbox regulatorio.

Además, establece medidas estrictas para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además de proteger los derechos de los consumidores. La CNBV supervisa su cumplimiento y puede aplicar sanciones en caso de irregularidades, garantizando un equilibrio entre la innovación y la estabilidad financiera.

Esta regulación fintech afecta a las categorías de Fondo de Pagos Electrónicos (wallets), Activos Virtuales (criptomonedas) y Financiamiento Colectivo (crowdfunding).

El 57 % de las startups financieras encuestadas manifestó estar sujeto al cumplimiento de estas disposiciones, con un coste anual estimado de 35,000 dólares, que incluye abogados, consultoría y asesoramiento en normativas obligatorias.

Ahora que ya te empapaste de la realidad del mercado fintech en México, conoce los principales retos y beneficios que este giro está poniendo en la mesa a los emprendedores del sector.

Principales desafíos y oportunidades en el mercado fintech mexicano

El mercado fintech en México enfrenta una serie de desafíos y también presenta oportunidades interesantes, como es de esperarse, al ser un segmento tan nuevo y novedoso.

Desafíos

• Escalabilidad e internacionalización: uno de los retos más importantes para las empresas mexicanas es expandir sus operaciones a nivel nacional e internacional. El 66 % de estas empresas señala que este es su principal desafío.

• Acceso a financiamiento: obtener financiamiento para crecer y desarrollar nuevos productos o servicios es otro desafío clave. El 39 % de las empresas fintech busca mejorar su acceso a capital.

• Lanzamiento de productos y retención de talento: el 35% de las empresas se enfrenta al desafío de lanzar nuevos productos o servicios al mercado. Además, atraer y retener talento es fundamental para su éxito.

• Seguridad cibernética e infraestructura tecnológica: la seguridad cibernética es un tema crítico. El 10 % de las empresas fintech menciona este desafío, junto con la necesidad de implementar una infraestructura tecnológica adecuada.

Oportunidades

• Comunicar de manera innovadora: pensar “fuera de la caja” y encontrar formas creativas de interactuar con su audiencia.

• Invertir en trabajo colaborativo: aprovechar las ventajas del trabajo remoto y colaborativo para mejorar sus procesos.

• Mejorar continuamente: apostar por la mejora constante de sus servicios y soluciones.

• Promover la inclusión financiera: contribuir a que más personas tengan acceso a servicios financieros.

El mercado fintech en México está en constante evolución, y superar estos desafíos puede llevar a un crecimiento significativo y una mayor contribución al sector financiero.

Para ello, existe la tecnología financiera que impulsa las operaciones y abre paso a nuevas oportunidades en términos de gestión y eficiencia.

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