Cómo automatizar los flujos de contratos de manera eficiente

Un software de Gestión de Acuerdos Inteligente (IAM) acelera la forma en que los equipos crean y administran los contratos a lo largo de todo su ciclo de vida. Docusign Maestro, un constructor de flujos de trabajo sin código, se conecta a los sistemas de registro esenciales para tu proceso de acuerdo.

Maestro le permite construir y desplegar fácilmente flujos de trabajo personalizados que automatizan sus procesos.

Aquí hay algunos ejemplos de procesos comunes que se pueden simplificar con Docusign IAM y Maestro.

Abrir nuevas cuentas de servicios financieros

La industria financiera está llena de información que debe ser tratada con cuidado, especialmente con el aumento del fraude. Las regulaciones de la industria y las pautas de cumplimiento aseguran que los datos personales permanezcan protegidos a lo largo de cada proceso de papeleo. Si bien esas capas adicionales de seguridad son cruciales para la seguridad financiera del cliente, son un dolor de cabeza cuando se trata de actividades rutinarias de cuentas.

El enfoque de IAM para simplificar esas interacciones permite a los equipos verificar datos en tiempo real. Aquí hay algunos ejemplos de actividades comunes que IAM puede automatizar:

• Solicitudes de apertura de cuentas

• Mantenimiento de cuentas

• Formularios de "conozca a su cliente"

Cuando se trata de procesos de apertura de cuentas, los nuevos clientes a menudo ingresan y reingresan datos manualmente. Incluso pueden tener que presentarse en persona en una ubicación física. Los consumidores de hoy esperan algo mejor. Esos requisitos desactualizados conducen a una mala experiencia del cliente, errores de datos y tiempo perdido para los empleados.

IAM ayuda a los equipos a ofrecer una experiencia de autoservicio fluida para que los clientes envíen la información necesaria para solicitar una cuenta.

Incorporar nuevos empleados más rápido

Los equipos de recursos humanos necesitan atraer talento de primer nivel, pero una experiencia de incorporación de nuevos empleados manual, lenta y abrumadora puede llevar a ineficiencias y pérdida de tiempo. IAM ofrece a los equipos de recursos humanos una experiencia fluida.

En lugar de pedir a los empleados que proporcionen información básica para cada acuerdo, los equipos de recursos humanos pueden suministrar documentos prellenados que solo necesitan nuevos detalles. También pueden automatizar documentación intrincada que involucra múltiples rondas de comunicación. Aquí hay varios ejemplos de los acuerdos que IAM mejora dentro del ciclo de vida del empleado:

• Incorporación de empleados

• Cartas de oferta

• Formularios de solicitud de empleados

• Incorporación de trabajadores contingentes

Los equipos de recursos humanos tienen la responsabilidad de establecer el tono al ofrecer a los nuevos empleados una experiencia inicial positiva. Imagine cómo responderían los nuevos empleados a un proceso de incorporación simple que les permite recibir información necesaria rápidamente, proporcionar su información básica una vez y comenzar a trabajar de inmediato.

Proporcionar atención médica más rápida digitalizando los formularios de ingreso

Los equipos de atención médica y ciencias de la vida no pueden permitir que las ineficiencias del papeleo se interpongan en la atención al paciente. Debido a que manejan datos personales en un entorno altamente regulado, es un desafío reformar el sistema de acuerdos. Como resultado, los flujos de trabajo en papel y con clipboard han sobrevivido durante demasiado tiempo.

Para los pacientes, esa ineficiencia en la recopilación de datos es extremadamente frustrante. Para los proveedores de atención médica, las tecnologías desconectadas resultan en una carga administrativa que lleva a retrasos en el servicio y riesgos. IAM ayuda a estos equipos conectando sistemas de datos y eliminando la entrada de datos redundante del proceso. Aquí hay algunos ejemplos de acuerdos de atención médica que se pueden digitalizar y mejorar con IAM:

• Ingreso de nuevos pacientes

• Consentimiento del paciente para telemedicina

• Dispensa de recetas

• Exenciones de ensayos clínicos

El papeleo de nuevos pacientes es el momento perfecto para establecer el tono para una relación larga y saludable. En lugar de proporcionar a los nuevos pacientes una gran pila de formularios para llenar a mano, las organizaciones de atención médica utilizan IAM para reducir pasos redundantes y permitir que los pacientes ingresen su información desde la comodidad de sus hogares. La experiencia es significativamente mejor para los pacientes, ahorrando tiempo al personal y permitiendo una entrega de atención más rápida.

Eliminar el trabajo innecesario de agentes inmobiliarios

Los agentes inmobiliarios a menudo pasan una cantidad significativa de su valioso tiempo en tareas administrativas. Muchas transacciones requieren que los agentes ingresen manualmente datos en la documentación contable relacionada con los pagos de los compradores y los acuerdos de divulgación. Estas tareas no solo consumen tiempo, sino que también conducen a errores costosos.

Maestro acelera los acuerdos y crea mejores experiencias para los agentes al simplificar los pasos de preparación de acuerdos. Con una infraestructura de datos bien conectada, IAM puede reducir drásticamente el tiempo necesario para completar acuerdos comunes:

• Acuerdos de compra de Servicio de listado múltiple (MLS)

• Incorporación de nuevas propiedades en alquiler

• Inspecciones y auditorías

Los acuerdos de compra de MLS consumen mucho tiempo y energía de los agentes. Al automatizar la preparación de esos documentos, los agentes ahorran tiempo, reducen errores y brindan a los clientes una experiencia sin complicaciones.

Para más ideas de casos de uso de Maestro y aplicaciones dentro de su industria y línea de negocio, dirígete a Docusign University y revisa la completa Guía de Casos de Uso de Maestro (en inglés).

Si su equipo está interesado en aprender más sobre cómo Docusign IAM acelera sus acuerdos más comunes, realice el recorrido guiado de Maestro (en inglés). Descubre lo simple que es crear flujos de trabajo sin código que beneficien a su equipo, permitiéndoles concentrarse en lo que realmente importa.