Release 3 – 12. September 2023
Optimieren Sie Ihre Benutzererfahrung
Vereinfachen Sie mit den Funktionen in diesem Release die Verwaltung von Signatur- und Vertragsprozessen – sowohl für Unterzeichnerinnen und Unterzeichner als auch für Nutzerinnen und Nutzer
Nahtlos eingebettete Verträge
Sorgen Sie direkt auf Ihren Websites und Anwendungen für nahtlose Erfahrungen beim Unterzeichnen, indem Sie Verträge einbetten und das Design anpassen.
Vertragserinnerungen
Richten Sie Erinnerungen ein, damit Sie wichtige Vertragsmeilensteine in CLM Essentials nicht verpassen. Planen Sie E-Mail-Erinnerungen pro Dokument für einen oder mehrere Empfängerinnen und Empfänger, um alle auf dem Laufenden zu halten.
Alle Funktionen in diesem Release
Sorgen Sie direkt auf Ihren Websites und Anwendungen für nahtlose Erfahrungen beim Unterzeichnen, ohne iFrames oder eine Seitenumleitung zu benötigen, ganz einfach, indem Sie ein JS Snippet einfügen.
Beschleunigen Sie Geschäftsabschlüsse, indem Sie die Art und Weise vereinfachen, wie Makler Transaktionen vorbereiten, signieren und verwalten.
Transaktionen auf dem Markt für Gewerbeimmobilien
Lassen Sie sich mehrere Transaktionen übersichtlich anzeigen und verwalten Sie alle zugehörigen Formulare und Dokumente von einem zentralen Arbeitsbereich aus.Verbesserungen für Mobilgeräte
Bieten Sie eine erstklassige Benutzererfahrung und verkürzen Sie die Zeit bis zum Geschäftsabschluss, indem Sie Immobilienmaklern die Möglichkeit geben, unterwegs Transaktionen auf ihren Mobilgeräten anzusehen und zu verwalten.Automatisieren Sie die Erstellung von personalisierten, professionell aussehenden Dokumenten zum Signieren direkt mit Microsoft Power Automate.
Passen Sie Ihre Vertragsvorlagen mithilfe von Microsoft Word mit erweiterten Formatierungsmöglichkeiten und größerer Flexibilität an das Branding Ihres Unternehmens an.
Richten Sie Erinnerungen ein, damit Sie wichtige Vertragsmeilensteine in CLM Essentials nicht verpassen. Planen Sie E-Mail-Erinnerungen auf Dokumentenebene, um interne Stakeholder über wichtige Vertragstermine auf dem Laufenden zu halten und erstellen Sie spezifische Erinnerungen für verschiedene Kolleginnen und Kollegen, oder senden Sie die gleiche Erinnerung an mehrere Empfängerinnen und Empfänger.
Füllen Sie Formulare mit Patientendaten vorab aus, sodass Patientinnen und Patienten nicht mehr wiederholt dieselben Angaben machen müssen und verbessern Sie somit die Abschlussraten, die Bearbeitungszeit und die Patientenzufriedenheit. Machen Sie es Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach, indem Sie automatisierte Workflows und Vorlagen mit sofort einsatzbereiten Drop-down-Menüs zur Verfügung stellen. Aktualisieren Sie die Felder in der elektronischen Patientenakte automatisch mit den Informationen aus den ausgefüllten Patientenformularen.
Verbessern Sie die Erfahrung für Ihre Endkundinnen und -kunden, indem Sie die Dokumentenerstellung und die Workflows in CLM von Salesforce automatisieren, sodass Kund:innen Onboarding-Aufgaben schnell und einfach erledigen und Ihre Daten nahtlos synchronisieren können. Vereinfachen Sie Kreditanträge, indem Sie Ihren Kundinnen und Kunden den Schritt zum Eigenheim ohne manuellen Papierkram ermöglichen.
Seien Sie Ihrer Zeit voraus
Erfahren Sie, wie Sie die Workflows für Ihre Verträge ständig erneuern können.