Docusign + Salesforce
Automatisieren Sie Verträge direkt in Salesforce
Maximieren Sie Ihre Salesforce-Investition und rationalisieren Sie Ihre Prozesse mit Docusign.
Mit unseren Salesforce-Anwendungen kann Ihr Team Verträge in Salesforce und Slack erstellen, unterzeichnen, bearbeiten und verwalten. Beschleunigen Sie Geschäftsabläufe, reduzieren Sie Kosten und verbessern Sie das Erlebnis für Ihre Kunden direkt dort, wo die Arbeit erledigt wird.
Unsere Docusign für Salesforce-Angebote mit mehr als 3.000 5-Sterne-Bewertungen auf der Salesforce AppExchange helfen Unternehmen jeder Größe seit über 10 Jahren, Geschäfte schneller abzuwickeln.
Skalierbare, speziell entwickelte Integrationen für den Customer 360
Sparen Sie Zeit
Verkürzen Sie die Durchlaufzeit von Verträgen auf Stunden oder sogar Minuten mit automatisierten Workflows.
Risiken minimieren
Beseitigen Sie langwierige, manuelle Aufgaben, die zu Fehlern und einem gesteigerten Risiko führen können.
Steigern Sie die Produktivität
Automatisieren Sie Arbeitsabläufe, damit Mitarbeiter effizienter arbeiten können, ohne Salesforce zu verlassen.
Beschleunigen Sie die Geschäftszyklen mit leicht konfigurierbaren Verträgen mit Docusign Gen für Salesforce.
Führen Sie mühelos Kunden-, Produkt- und Preisdaten zusammen, um Verkaufsbelege zu erstellen.
Erstellen Sie mühelos komplexe Angebotsdokumente aus Salesforce CPQ+ und Salesforce Subscription Management.
Automatisieren Sie die Stapelgenerierung von Rechnungen aus Salesforce Billing und Salesforce Subscription Management.
Bieten Sie Ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis beim Unterzeichnen und steigern Sie gleichzeitig die Transparenz der Prozesse.
Lassen Sie Verträge schneller unterzeichnen – mit reaktionsschnellen Erfahrungen beim Unterzeichnen für die meisten Geräte.
Steigern Sie die Produktivität und reduzieren Sie Fehler bei der Dateneingabe, indem Sie Kundendaten automatisch in Verträge ziehen und Daten zurück in Salesforce schreiben.
Fügen Sie Workflows für die Vertragsunterzeichnung in der gesamten Customer 360 hinzu – einschließlich Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud und Vaccine Cloud.
Optimieren Sie den Lebenszyklus von Verträgen, indem Sie Ihre Verträge organisieren, manuelle Aufgaben mit rechtsgültigen Workflows automatisieren und einfach über Teams hinweg zusammenarbeiten, um die Arbeit mit Docusign CLM für Salesforce zu bewältigen.
Generieren Sie Verträge mit Salesforce-Daten unter Verwendung vorgefertigter Vorlagen.
Beschleunigen Sie Vertragsabschlüsse, indem Sie die mit der Überprüfung, Unterzeichnung, Rechnungsstellung und Datensatzaktualisierung verbundene Arbeit automatisieren.
Arbeiten Sie während der Überprüfung und Verhandlung einfach zusammen – mit Kommentaren, Aufgaben und Slack.
Zusätzlich können Docusign IAM-Kunden mit den Navigator-Insights in Salesforce jetzt direkt in Salesforce auf Navigator zugreifen, um in Echtzeit kontospezifische Insights zu Vereinbarungen und vollständige Vertragseinsicht zu erhalten.
Halten Sie die Dinge in Bewegung und alle stets informiert mit Docusign für Slack.
Einsicht in den aktuellen Vertragsstatus
Zusammenarbeit bei Bearbeitungen und Änderungen in Slack
Reibungsverluste reduzieren und die Zeit bis zur Signatur verkürzen
Mit unserem Apex-Toolkit können Ihre Entwickler problemlos benutzerdefinierte Lösungen für Ihre eSignature for Salesforce-Konfigurationen erstellen.
Beispiele für Zugriffscodes und Methoden zum Aufrufen der Docusign eSignature-API
Erlernen Sie Best Practices für die Implementierung mit Kursen und Schulungsmaterialien zum Selbststudium
Außerdem können Docusign IAM-Kunden jetzt Salesforce in ihre Maestro-Vertragsworkflows mit der Salesforce Extension App im Docusign App Center integrieren.
Was Nutzer über die Integration von Docusign und Salesforce sagen
„Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man vor Docusign Geschäfte gemacht hat.“
Meredith SchmidtEVP und CEO von Salesforce Essentials und SMB, Salesforce„Bei Docusign geht es darum, unsere Teams so effizient wie möglich zu machen, damit wir mehr Zeit mit unseren Kunden verbringen können.“
Haley SnowSalesforce Administrator, Springbuk„Unsere Vertriebsmitarbeiter lieben es, weil sie Geschäfte schneller und mit weniger Fehlern abschließen können.“
April LarsenVP of Sales Operations, Tipalti„Wir können zusehen, wie das Dokument virtuell unser Haus verlässt und seinen Lebenszyklus durchläuft, und dann kommt es einfach als Anhang zum Salesforce-Datensatz zurück.“
Kim WargoAssociate Vice President, FineMark Bank
Anwendungsfälle
Vertriebsverträge mit Revenue Cloud und Sales Cloud
MSAs, SOWs, NDAs, Angebote, Rechnungen
Finanzdienstleistungen und Versicherungen mit Financial Services Cloud und Experience Cloud
Eröffnung neuer Konten, Betreuung von Konten
Gesundheitswesen/Biowissenschaften mit Vaccine Cloud
Zuzahlungshilfe, Patienteneinwilligung
Öffentlicher Sektor mit Government Cloud
Fallmanagement, Lizenzen und Genehmigungen, Anfragen nach öffentlichen Unterlagen
Human Resources im gesamten Kundenbereich 360
Vergütungspläne, Angebotsschreiben, Steuerformulare