5 Gründe für Docusign for Salesforce

5 Gründe warum sich mehr Unternehmen für Docusign for Salesforce entscheiden

Docusign ist eine der beliebtesten Anwendungen auf Salesforce AppExchange und die beliebteste Anwendung im Bereich elektronischer Signaturen.  Salesforce und Docusign verbindet eine jahrelange Partnerschaft.  Mit der elektronischen Signaturlösung von Docusign kombiniert, werden Prozesse über Salesforce noch intelligenter und schneller. Docusign for Salesforce bietet Vertriebsteams intuitive Tools, um Vereinbarungen schneller abzuschließen.

Die cloud-basierenden elektronischen Signaturen von Docusign sind auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz rechtsverbindlich und werden von Unternehmen wie Deutsche Telekom, SAP oder arvato-Bertelsmann erfolgreich eingesetzt. Übrigens setzt auch Salesforce Docusign im eigenen Unternehmen ein und konnte damit die eigenen Vertragsprozesse erheblich beschleunigen.

Mit Docusign for Salesforce ist es einfach, sich auf den Inhalt von Verträgen und Dokumenten festzulegen. Papier- und sogar E-Mail wird damit unnötig, durch die Beseitigung manueller Prozesse werden Fehler minimiert und sowohl interne Benutzer als auch Endkunden freuen sich über eine exzellente Nutzererfahrung.

Docusign kann im gesamten Salesforce-Ökosystem verwendet werden, z. B. bei der Einbindung von Kunden und Mitarbeitern, bei Angeboten und Aufträgen für Vertriebs- und Serviceteams oder einfach immer dann, wenn Sie eine Unterschrift oder Genehmigung benötigen.

Klingt gut oder? Hier sind fünf der überzeugendsten Gründe, warum sich mehr Unternehmen für Docusign for Salesforce entscheiden.

1. Steigerung der Salesforce-Akzeptanz mit Docusign

Wenn Sie eine Investition in Salesforce getätigt haben, möchten Sie, dass die CRM-Plattform auch genutzt wird. Per Salesforce direkt rechtsverbindlich Verträge abschließen zu können, macht die Salesform-Plattform attraktiver - und ist dementsprechend ein gewichtiges Plus für die Annahme durch die Mitarbeiter.

Wie das konkret funktioniert? Auf Knopfdruck können Vertriebs- und Serviceteams mit Docusign innerhalb der Salesforce-Umgebung Dokumente zur Genehmigung oder Unterschrift versenden – automatisiert und schnell. Das ist natürlich viel einfacher als das Drucken, Faxen, Scannen von papierbasierten Verträgen.

Und auch das lästige Nachtelefonieren ob der Vertrag schon unterschrieben war, fällt weg. Das Wegfallen von lästigen Aufgaben verbessert die interne Akzeptanz von Salesforce und ermöglicht ihrem Team sich voll und ganz auf die Kernaufgaben zu konzentrieren.

2. Vereinbarungen schneller abschließen

Suchen Sie nach einem besseren Weg Ihre wöchentlichen, monatlichen oder vierteljährlichen Ziele zu erreichen? Zwei der häufigsten Prozesse, die mit Docusign for Salesforce digitalisiert werden, sind die Vertriebs- und Beschaffungsprozesse. Diese Prozesse halten Ihr Unternehmen am Laufen – Sie wollen, dass sie schnell genehmigt oder unterschrieben werden.

Docusign kann mit Salesforce CPQ und anderen Lösungen verwendet werden, um Kunden Angebote zur Unterschrift zu senden. Sie können Bestellungen auch mit einem einzigen Klick direkt von Ihrer Salesforce Opportunity oder Ihrem Konto aus an Ihre Kunden senden.

3. Kein redundantes Eingeben von Daten mehr

Docusign for Salesforce steigert die Effizienz und Genauigkeit durch die intelligente Digitalisierung gängiger Prozesse. Beispielsweise können Sie Salesforce-Daten direkt in Ihre Docusign-Vorlagen und Dokumentgenerierungslösung integrieren. Der Person oder den Personen denen sie die Dokumente zur Unterschrift senden, können diese Informationen (wenn so definiert) aktualisieren. Diese Eingaben werden dann automatisch in Salesforce aktualisiert.

Kunden-Onboarding ist hier ein großartiger Anwendungsfall. Mit Docusign wird das Formular, das Ihr neuer Kunde ausfüllt, automatisch auf sein Konto in Salesforce zurückgeschrieben. Kein erneutes Eingeben von Daten und viel weniger Fehler.

Ausgefüllte oder signierte Dokumente werden von Docusign automatisch an das entsprechende Salesforce-Objekt zurückgegeben. Docusign bietet ein Status-Objekt, mit dem Sie jederzeit in Salesforce nachvollziehen können, wo sich Ihre Dokumente befinden. Ein übersichtliches Reporting gibt Ihnen Einblick in die laufenden Vorteile von Docusign for Salesforce.

4. Bereitstellung von Docusign E-Signatur-Funktionalität für andere Salesforce-Anwendungen

Während Sie Ihr Salesforce-Ökosystem aufbauen, möchten Sie wissen, dass Sie das Beste daraus machen. Docusign ist bereits in viele Salesforce-Anwendungen integriert - einschließlich Dokumentengenerierungslösungen wie Nintex (Drawloop) und Mix, Angebote von Salesforce CPQ und Spring CM, Dateispeicher wie Box und Egnyte und viele mehr. Diese einfache Integration bringt Sie schneller auf den richtigen Weg zur digitalen Transformation.

5. Verträge und Vereinbarungen mobil verfügbar machen

Wenn Sie über mobile Mitarbeiter verfügen, die im Außendienst auf die Erfassung von Kundensignaturen angewiesen sind, bietet die Integration von Docusign und Salesforce Mobile eine sichere, ausgereifte Lösung, die Ihrem Team einen professionellen Vorsprung verschafft. Ihr Vertriebs- oder Serviceteam kann den Papierkram schnell und einfach mittels Handy oder Tablet unterschreiben und gegenzeichnen lassen, während Sie mit dem Kunden oder Interessenten persönlich sprechen, wobei alle Dokumente sofort per E-Mail an die relevanten Parteien gesendet werden.