DocusignとMicrosoft Power Automateによる連携（2）実際の使用例

前回のブログ記事では、DocusignとMicrosoft Power Automateの連携に関する概要とトリガーについて解説しましたが、今回はDocusignとSharePoint連携でMicrosoft Power Automate（旧Microsoft Flow）を使い、契約書の契約日と終了日、契約金額をSharePointの検索プロパティとして Docusign上で入力されたフィールド項目から自動で設定する方法について解説します。（以下DocusignのDemoコネクタを使用しています。）

準備設定

まず、Docusign上でテンプレートを作成します。この時に配置するフィールドの名前をデータフィールドで設定します。ここでは金額、契約日、契約終了日を設定しています。

SharePoint上のドキュメントの列の追加で、上記のDocusignフィールドにマッチするように**契約日（日付）、契約終了日（日付）、金額（数値）**を設定します。

Microsoft Power Automateで処理ロジックを記述します。大まかには、エンベロープステータス変更時にエンベロープドキュメントを取得してSharePointにそのファイルを書き戻すとともに、検索プロパティをドキュメントフィールドから取得して設定します。

トリガーイベントでDocusignのAccountを選択し、Connect nameを設定（任意）、Envelope eventを [Completed] にします。

Get envelope documentsでは、Docusign Accountを選択し、Envelopeは動的コンテンツであるEnvelope IDを選択します。ここではCertificate of completionを [いいえ] にしています。

Apply to eachで動的コンテンツであるRecipientStatusを選択し、条件はRouting Orderがstring(1)に等しい場合を設定しています。

条件が [はい] の場合、SharePointでファイルの作成とファイルプロパティの更新を設定します。

ファイルの作成では書き込み先のサイトのアドレスとフォルダーパスを設定します。ファイル名はDocusignの動的コンテンツから生成し、ファイルコンテンツはDocusignの動的コンテンツのFile Contentを指定します。

ファイルプロパティでは、サイトのアドレスとライブラリ名、SharePointのItemIDを指定し、Docusignの動的コンテンツからタイトル=Subject、契約終了日、金額、契約日を各フィールドから @item()?['tabs']['金額']のように入力します。（最終的な表示はtabs.金額のようになります。）

その後、保存します。

動作

SharePointのドキュメントにアップロードした契約書から、[Docusignを使用して署名を取得] を選択します。Docusignにログインしていなければログイン、複数アカウントがある場合は該当アカウントを選択します。

Docusign側でテンプレートを設定しておけば、一致するテンプレートを指定できます。

送信された契約書に契約金額と契約終了日を入力し、署名して完了します。

契約日、契約終了日、金額の項目に、署名者がDocusignで入力した情報が反映されていることを確認します。SharePoint上の契約書の検索プロパティにより、日付や金額による範囲指定検索が可能になります。

今回ご覧いただきましたように、DocusignとSharePointの連携をMicrosoft Power Automateで自動化することで、SharePoint上の契約書に検索プロパティが自動で設定されます。これにより、SharePoint上で契約内容の全文検索だけでなく、契約書の日付や金額による範囲指定検索も可能になります。

参照：https://docs.microsoft.com/ja-jp/connectors/docusign/

DocusignとMicrosoft Power Automateによる連携について

1. 概要とトリガー

2. 実際の使用例

3. Docusignのアクションについて