Docusign + Salesforce
Automatisez les accords directement dans Salesforce
Maximisez votre investissement Salesforce et simplifiez vos processus avec Docusign.
Grâce à nos applications Salesforce, votre équipe peut préparer, signer et gérer des accords au sein de Salesforce et Slack. Accélérez les flux de travail, réduisez les coûts et optimisez l’expérience client au sein des outils que vous utilisez déjà.
Depuis plus de 10 ans, nos offres Docusign pour Salesforce aident des entreprises de toutes tailles à faciliter leurs relations commerciales, et nous en avons la preuve avec plus de 3 000 avis 5 étoiles reçus pour Salesforce AppExchange.
Des intégrations évolutives et spécialement conçues pour Customer 360
Économisez du temps
Réduisez les délais de traitement des accords et terminez les processus en quelques heures voire seulement quelques minutes grâce aux flux de travail automatisés.
Atténuez les risques
Éliminez les tâches manuelles chronophages qui peuvent entraîner des risques et des erreurs.
Améliorez la productivité
Automatisez les flux de travail pour aider les employés à travailler plus efficacement sans quitter Salesforce.
Accélérez le cycle de travail avec des accords facilement configurables grâce à Docusign Gen pour Salesforce.
Fusionnez sans efforts les données de clients, de produits et de tarification pour générer des documents commerciaux.
Générez facilement des documents de devis complexes à partir de Salesforce CPQ+ et Salesforce Subscription Management.
Automatisez la génération en lots de factures à partir de Salesforce Billing et Salesforce Subscription Management.
Offrez à vos clients une expérience de signature inégalée tout en améliorant la visibilité des processus.
Faites signer vos accords plus rapidement avec des expériences de signature réactives disponibles sur la majorité des appareils.
Augmentez la productivité et réduisez le risque d’erreur lors de la saisie de données en extrayant des données de clients automatiquement afin de pré-remplir les accords et réécrire les données dans Salesforce.
Ajoutez des flux de travail de signature des accords au sein de Customer 360, et notamment Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud, et Vaccine Cloud.
Simplifiez le cycle de vie des accords en organisant vos accords, en automatisant les tâches manuelles avec des flux de travail légaux et en collaborant facilement avec vos équipes pour travailler efficacement grâce à Docusign CLM pour Salesforce.
Générez des accords avec les données Salesforce en utilisant des modèles pré-existants.
Accélérez la conclusion des accords en automatisant les tâches chronophages que sont la révision, la signature, la facturation et la mise à jour des registres.
Collaborez facilement durant les flux de révision et de négociation grâce aux commentaires, aux tâches et à Slack.
De plus, les utilisateurs de Docusign IAM peuvent désormais accéder à Navigator directement dans Salesforce et obtenir des informations en temps réel sur les accords propres à chaque compte et une visibilité complète sur les contrats.
Avec Docusign pour Slack, assurez l’avancement continu des accords et tenez vos équipes au courant de leur état.
Profitez d’une visibilité accrue de l’état des accords.
Collaborez sur les modifications et les changements dans Slack
Réduisez les frictions et les délais de signature
Avec notre Apex Toolkit, les développeurs peuvent créer facilement des solutions sur mesure pour vos configurations de eSignature pour Salesforce.
Accès à des exemples de code et à des méthodes d’appel de l’API Docusign eSignature
Familiarisation aux bonnes pratiques de mise en œuvre avec des supports de formation et des cours à votre rythme
De plus, les utilisateurs Docusign IAM peuvent désormais intégrer Salesforce dans leurs workflows contractuels Maestro grâce à l’application d’extension Salesforce disponible dans le Docusign App Center.
Ce que les utilisateurs pensent de l’intégration de Docusign et de Salesforce
« Je ne peux même plus m’imaginer travailler sans Docusign.»
Meredith SchmidtVPE et PDG de Salesforce Essentials et SMB, Salesforce« Docusign permet d’optimiser l’efficacité de nos équipes afin que nous puissions passer plus de temps avec nos clients.»
Haley SnowAdministrateur Salesforce, Springbuk«Nos représentants commerciaux adorent la solution Docusign car elle leur permet de traiter les accords plus rapidement tout en réduisant le risque d’erreur. »
April LarsenVP des opérations commerciales, Tipalti«Nous regardons le document partir, nous le suivons tout au long de son cycle de vie, et il revient vers nous sous forme de pièce jointe au dossier Salesforce.»
Kim WargoVice présidente associée, FineMark Bank
Cas d'usage
Contrats de vente avec Revenue Cloud et Sales Cloud
Contrats cadres, cahiers des charges, accords de confidentialité, devis, factures
Services financiers et assurances avec Financial Services Cloud et Experience Cloud
Ouvertures et gestion de comptes
Soins de santé/Sciences de la vie avec Vaccine Cloud
Assistance franchise, consentement des patients
Secteur public avec Gouvernment Cloud
Gestion des cas, octroi de licences et de permis, demandes d’accès aux archives publiques
Ressources humaines dans Customer 360
Régimes de rémunération, lettres d’offres, relevés d’impôts