Cómo integrar Docusign para Salesforce

La integración de Salesforce con Docusign permite a las empresas de todos los tamaños enviar y recibir documentos legalmente vinculantes online a través de prácticamente cualquier dispositivo. Cumple y supera algunos de los estándares de seguridad más estrictos, y ten la tranquilidad de saber que los datos de tus clientes se almacenan de forma segura en la nube. Docusign eSignature para Salesforce es la aplicación de firma electrónica con más descargas en Salesforce AppExchange y tiene más de 4500 reseñas con una valoración de 4,56 estrellas sobre 5. Algunas de las empresas líderes han elegido principalmente la integración de Salesforce y Docusign durante más de una década.

¿Docusign se puede integrar con Salesforce?

Sí. Docusign se ha diseñado para integrarse a la perfección con Salesforce. Como la empresa de firma electrónica número 1 del mundo, Docusign cuenta con el reconocimiento de organizaciones grandes y pequeñas. Esto es así gracias a su capacidad para automatizar los procesos de contratos y trabajar con cualquier objeto de Salesforce Sales Cloud, así como con múltiples Salesforce Clouds. Docusign eSignature para Salesforce puede ayudarte a reducir el tiempo que dedican los empleados a gestionar y hacer el seguimiento de documentos y eliminar los costes de papel, tinta, impresión, fax y correo. Proporcionar una solución de firma electrónica de primer nivel con la integración de Salesforce mediante Docusign eSignature puede evitar retrasos para los clientes y ayudar a tu organización a cerrar acuerdos más rápido.

¿Qué es Docusign para Salesforce?

Docusign eSignature para Salesforce permite a los usuarios enviar acuerdos para su firma, recopilar información, hacer seguimientos y almacenar sin salir de Salesforce. Hay una variedad de funcionalidades disponibles con Docusign y Salesforce. Docusign para Salesforce incluye una serie de aplicaciones de Salesforce para ayudar a tu equipo a preparar, firmar, actuar y gestionar contratos sin salir de Salesforce. Estas aplicaciones de Docusign para Salesforce pueden ayudar a tu equipo a acelerar los flujos de trabajo empresariales, reducir costes y mejorar las experiencias de los clientes. Docusign para Salesforce incluye Docusign eSignature para Salesforce, Docusign Gen para Salesforce y el software de ciclo de vida de contratos Docusign CLM para Salesforce.

Las integraciones de Docusign para Salesforce pueden ayudar a las empresas a reducir el tiempo que sus empleados dedican a tareas administrativas como la gestión y la presentación de documentos. También se pueden obtener ahorros significativos en costes como papel, impresión y tinta. Y hay menos posibilidades de error o falta de información. La integración de tu cuenta de Salesforce con Docusign puede ayudar a mejorar los procesos administrativos y ahorrar mucho tiempo y dinero. Además de eso, Docusign permite realizar transacciones seguras y precisas. Los documentos firmados con Docusign eSignature para Salesforce son legalmente vinculantes y vienen con un registro de auditoría completo. Docusign para Salesforce proporciona una solución mucho más rápida, fácil y práctica para tus clientes. No necesitan imprimir, firmar, escanear y enviar documentos. Simplemente pueden hacerlo todo online, en prácticamente cualquier dispositivo, con solo tocar un botón.

Cómo funciona Docusign con Salesforce

Cuando utilizas Docusign para Salesforce, no se requiere programación. Solo tienes que seguir la guía paso a paso para instalar la integración. Existen varias opciones que los administradores de Salesforce deben tener en cuenta al integrar Docusign con Salesforce.

Puedes encontrar la guía completa para integrar Docusign y Salesforce aquí. Busca la aplicación Docusign que desees de Salesforce AppExchange para comenzar.

Automatización del proceso desde el presupuesto hasta el cobro

Si buscas automatizar aún más tu proceso de ventas, es posible que te estés planteando cómo generar presupuestos rápidos y precisos para pedidos tras detectar la intención de compra de un consumidor, utilizando CRM, y llevar a cabo todo el proceso, desde la elaboración del presupuesto hasta la firma de los contratos y la recepción de los fondos.

El proceso es más o menos así:

• Con Salesforce, tu representante de ventas configura la oferta para tu cliente.

• Luego, genera el presupuesto de manera segura. Con Docusign Gen para Salesforce, puedes fusionar rápidamente datos de clientes, productos y precios para crear documentos de ventas y generar documentos de presupuesto complejos a partir de Salesforce CPQ.

• Puedes entregar un presupuesto al cliente potencial.

• Con Docusign para Salesforce (eSignature), el representante puede enviarle el presupuesto a su cliente para que lo firme sin salir de Salesforce.

• Una vez que el presupuesto ha sido aprobado y firmado, el representante puede enviar el contrato de venta para su firma. Con solo hacer clic en un botón, los datos se completan automáticamente en el contrato de venta, por lo que no es necesario volver a escribirlos.

• Su potencial cliente firma el acuerdo y puede proporcionar información adicional, como el número de orden de compra o la dirección de envío, durante el proceso de firma.

• Se procesa el pedido.

• Se crea una factura, que el cliente puede liquidar.

• Se recibe el dinero y se deriva.

• Los datos de todo el proceso, junto con el acuerdo firmado, se almacenan automáticamente en Salesforce, y puedes generar análisis e informes sobre ellos.

¿Cómo integro Salesforce con Docusign?

Un administrador de Salesforce puede visitar Salesforce App Exchange y descargar la aplicación que deseas utilizar, como Docusign eSignature para Salesforce y luego seguir la guía paso a paso para la integración. También puedes trabajar con el servicio de asistencia de Docusign o con un socio de soluciones para gestionar tu integración. Ve este vídeo para ver la integración de Salesforce y Docusign.

¿Cuánto tiempo ahorro integrando Salesforce con Docusign?

Muchos clientes ahorran una cantidad considerable de tiempo con Docusign eSignature. Nuestros clientes tardan, de media, 15 minutos o menos en completar el 44 % de los acuerdos y 1 día o menos en completar el 79 % de los acuerdos. LinkedIn pudo aumentar la velocidad de facturación de sus clientes en un 80 % con Docusign eSignature para Salesforce. Orbitz ahorró 10 horas en tareas administrativas a la semana con su integración de Docusign y Salesforce.

¿Te has decidido a integrar Docusign con tu Salesforce CRM?

Si necesitas ayuda para configurar Docusign en Salesforce, nuestro equipo de ventas dedicará el tiempo necesario a conocer tus requisitos y ofrecerte una solución a medida que se adapte a tus necesidades y a las de tus clientes. Obtén más información sobre la integración de Docusign para Salesforce y descarga la aplicación.